人间大炮炮

上游资源的价值被长期低估了，应重新认识资源的稀缺性和战略性

//@dustrong: //@埃尔德医生:也就雪球明白人多一点，其他平台几乎全是网渣，唉，这大环境是要卷着往回走喽。。。//@破网总跑鱼:你今天所受的痛苦（买不起房、看不起病、找不到工作….）没有任何一样能跟美国牵扯上关系。相反，如果了解龙永图等人为中国加入WTO所做的付出，以及中国加入世贸后你所...

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是这么回事

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回复@生命法庭: 东吴证券：《磷酸铁锂深度报告：大宗商品化，群雄逐鹿，一体化成本为王》2021.10.25//@生命法庭:回复@景气股大师:研报叫啥哪家的

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$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$ 最近化肥农药涨的其实还行，但磷三杰处在转型期，农化资金觉得他们不纯粹了，不想承担锂电板块的波动；锂电资金觉得他们还是传统化工周期，也懒得搭理，结果就是姥姥不疼舅舅不爱了，静待转型步伐逐渐清晰吧 [牛]

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$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$ 磷化工的壁垒

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其实从文章里看出来的是车企的产能焦虑，而现在电池产能决定一切，宁德掌握了大部分产能，就掌握了供应链中的话语权。明年动力电池大规模扩产，补贴退坡磷酸铁锂成本优势显现，也大规模扩产，总归都要用到磷酸，还是利好上游难以大规模扩产的磷酸和磷化工$云天化(SH600096)$

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回复@扫树派: 有不同意见当然是很好的，有分歧才有交易。周期跟周期还是有区别的，他们主业化肥就是周期品，未来跌价是很正常的。但磷酸跟猪肉一类还是有区别，猪价景气，谁都能疯狂上产能，没什么门槛，但猪肉总需求变化其实不大；磷化工的区别在于，净化磷酸是双高项目，产能严格受限，但动力和...

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今年的高增速和明年的补贴退坡估计会对明年电动车销量和增速有些影响，不过磷酸铁锂的成本优势会更凸显，相比宁德，还是更看好比亚迪对磷酸铁锂路线的坚持和整车业务，看好明年20万元以下新能车放量继续带动新能源产业链

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回复@打工的蚂蚁: 唱空白酒倒也不必，相信价值投资的都认可白酒和消费的长期价值，只是磷化工预期差更大而已//@打工的蚂蚁:回复@人间大炮炮:之前唱空白酒的，现在都打脸了

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回复@牧马人you: 之前那波走的是预期炒作行情，明年之后走兑现行情，无论磷酸铁锂过不过剩，磷酸总是要用的吧？除非新能源不搞了，磷酸铁锂路线被颠覆了。300亿而已，又不是3000亿，怕什么？//@牧马人you:回复@人间大炮炮:走势证明了，新能源估值已经体现过了并且已经结束，还看不明白吗，周期和化...

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$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$ 买入时的逻辑变了吗？没有。那为什么大涨的时候敢下手，大跌却感到恐慌呢？宁德100多倍市盈率，调整调整也是应该的，磷化工10几倍也只是化肥的估值，新能源部分完全没有体现，每次下跌考验的也只是对价值的认知和信仰罢了，相信收获...

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我刚创建了一个组合，一年以后至少翻倍， $组合ZH299032(ZH2990328)$

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