| 发布于: | 雪球 | 转发：1 | 回复：34 | 喜欢：3 |
看到这种型态，就进行一次测试。
我们都是过往经历中提炼普适规律，市场老师通过连续的走势在告诉我们一些信号。K线，均线其实都是大众成本的反映，中国中车2015年1月形成持续最大巨量换手后（每日8%的换手率）2015年3月25日向上突破最大巨量区，当时是非常好的走势，站上最大换手区，但是一个月涨三倍，短期大幅向上远离半年线风险就急剧累积了，中途没有回调导致低成本的人没有出局，市场平均成本没有跟上，市场是通过配资杠杆拉起来的，短期大家都获利丰厚，都是短期数倍获利，继续向上相安无事，一旦有人抢跑就会引发集体出逃。所以大幅向上远离半年线后，一般持有底仓观望。半年线和年线对价格有拉拢和推离效应实际上也是成本的原因，短期获利盘太多向上远离半年线了就可以慢慢减，等市场平均成本跟上。也就是靠近上行半年线，年线时再回补。这是大原则，做中国软件，沪电，用友网络，宝信软件，恒生电子，广联达，石基信息，北方华创等等这些股，走势各有不同（不同的主力，不同的人在运作），只要遵循了大的原则，回踩靠近半年线（或者下方前高，前底）基本上都能买到阶段低点，如果下方前高没站住，等靠近半年线再加，前提是向上分层的股（大多数人只看短期走势，敢追高而不敢买上升趋势中的回调，错失机会）。向上大幅远离这些关键点就不考虑进了。不需要频繁交易，而是足够的耐心等。直线拉升不做回调的妖股实际上是被人为操控做坏了，大众成本没有逐步抬高。根基不稳，主力没有长远运作打算，而是一波流。像2017年底的贵州燃气，2018年底的东方通信，每次的妖股都是之前大众所不熟悉的，主力容易拿到筹码，然后不做回调的直线短期拉升几倍，利用人性赚快钱心理，然后击鼓传花。一旦高位站岗，很多年都别想解套了。你看这两个股当时是如何形成顶部的，先形成一个阶段高点，回落再向上拉升，突破这个前高一点，制造突破前高的假象，突破前高会有很多人追进（给主力派发制造接手盘）。然后快速跌破这个前高。实际上就是维克多的2B法则，交易上没有什么秘诀，当年做为一个新手，我刚入市时能发现走势上有分层规律。肯定有无数交易前辈都能发现。实际操作中，它是逆人性的。绝大多数人会排斥，只有通过长年累月大量的实战和复盘中，发现了概率上的胜算，才会强迫自己执行。
所有的交易都来自个体的思维方式，思维方式的改变是随着阅历增长渐变或突变。大亏教会我们不去做什么，大赢才能教会我们做什么。这两天去云南会了几个老友，其中一位也有十几年经验（玩票性质），现实中交流都是点到为止，都有自己的思维方式。我这两年基本上是做科技股，而他做了两个股一个康美药业，一个美锦能源。这两个股我都不会碰，因为当时都是年线下行。康美就不说了，在美锦能源上他3元多没有拿住（持续横盘），随后不做调整直线拉升涨7倍。通过他选的股，能知道他是下降趋势抄底风格。（不是上升趋势中抄底）。通过这次惨痛深套，他的潜意识思维方式必然会改变。知道下降趋势（年线下行）抄底不可取。美锦能源一波就不做调整的涨7倍，一波流的股也不可能利用回调去抄底了，第一波时谁也不知道能涨多高，中途追进如果马上就是高点呢？所以美锦能源对于我来说也是找不到进场机会的。只能抓自己能把握的机会，就是向上分层的股买回踩下方前高，半年线和年线（年线上行后）。我犯过他这种错，只是比他更早，知道不能做什么(年线下行不碰）。而知道做什么才有赢的可能，非常多的人包括我自己曾经都卡在了这个阶段上。看书不能解决问题，只能长期复盘各种历史牛股，找规律。任何牛股都有第一波强势，没有证明强势，大资金没有进场，这个强势可能永远不会出现。下降趋势中抄底就是在未发生的事情上去抱希望。而这个强势不能是一波流，第一波就直接几倍，最好是涨一倍就开始回落（翻倍是一般人想出局落袋为安的位置），等回落50%，或者上行的半年线和年线上去埋伏。2019年有大量年线开始上行的股，还有年线继续下行的股。直接抄底，可能年线继续下行。而去年年线开始上行的股，大多都有回踩半年线或年线附近站住的买点。明白这种方法后就能举一反三。用友网络，宝信软件，广联达在2018年熊市中，就完成了大幅站上年线，随后回踩半年线和年线。是交易规则带你进场加仓，就是说去年不进场加仓，前段靠近半年线也会进场。市场上有各种看多或者看空的观点，都是预测。比如美股这两年天天有人说见顶，然后呢？继续猜顶。做交易不能主观，敬畏市场，明白自己的渺小，------新的一年，祝愿每一位交易者在记录，反思，提炼中转识成智。
先看行业指数，再看个股。行业指数反应行业天花板，房地产指数2015年是最高点，而不是2016年2017年房地产大涨的这两年，2017年底2018年初房地产行业龙头股才到达最高点，没有竞争力规模优势的大量普通房地产公司2015年后都在走下降趋势，把所有上市房地产公司全翻一遍也能看出明显分化。过往的经历告诉我，做任何行业股都要选行业龙头，行业低迷时，同行做不下去时，有品牌效应有护城河的产业龙头能抢占市场份额。获得定价权，龙头的确立需要市场的博弈和时间的积淀，95年央视广告标王秦池古酒异军突起，几年就垮了，光明乳业2008年后涨势也非常好，2015年后和伊利对比就是上天入地差别了。我们无法预测未来，但当时通过图表就能发现关键位上走势差别，2013年10月都是这两个股阶段高点，（都通过前复权看）光明乳业2015年牛市碰2013年高点遇阻，随后向下分层（跌破前底后反抽前底遇阻），而伊利2015年牛市大幅站上了2013年10月高点，2015年牛市崩盘时，也跌破年线，但是碰下方平台前高（2014年前高时）就站住了，之后又大幅站上了2015年前高（将2015年顶部套牢盘全部解放，通收筹码，这里就构成主力重要成本区），你注意2018年崩盘时，踩到2015年顶部前高时又站住，返身向上。大幅突破重要前高后，这个前高区域往往能够形成支撑的原因就是因为大幅解放上方前高后，主力吃进大量顶部套牢盘筹码，构成他们重要成本区。平台大幅突破后要买回踩平台前高的原因就是如此，像用友（看前复权）2018年2月13日平台突破，平台上沿15元涨到25元，突破力度足够大。去年6月22日，10月17日，今年1月2日正是回踩平台前高区域。3次在这里站住。就是明确无误的信号。你有足够的时间和依据去建立头寸，接下来关键位就2018年3月12日前高，这个前高如果不能突破，就像今年的北方华创，浪潮信息，太极股份，四维图新一样步入箱体运行，箱体上沿遇阻要减仓。今年3月初突破了2018年3月12日前高（突破对我来说不是加仓位，最多建立观察仓。大量人会追突破，主力有大概率进行清洗，让突破买入者亏损，让其止损出局）。2018年3次回踩平台前高站住，有很多人会机械的再次利用回踩前高买，主力就变个手法，2019年5月8日附近先跌停跌破前高（2018年3月12日前高）然后在半年线站住。正好现在有人问用友，现在的区域肯定是加仓位，是行业龙头，又是向上分层的趋势股（主力长线在运作），行业天花板远远没有到来，数字经济转型还在起步阶段。2017年底开始，涨多了进行休整，等待市场平均成本跟上。顺大趋势逆小趋势买他们回调。主力需要高抛低吸来降低成本，这就需要一定时间和空间，回调让低位获利者出局，新的看好者进场。市场平均成本抬高了，基础才牢，翻倍了又翻倍，低位筹码没出局，大家一起跑时就会崩盘。走的急不掌控节奏会把一个股形态做坏，不做回调，新看好者不敢进，低位获利盘不愿走，短线追高的苗头一转马上会跑，大资金跑不过短线客，所以往往需要长达多年的运作，让价格逐步向上分层。市场平均成本稳步抬高。一两年时间大幅拉高，一两年后打回原地就不是有长线资金在运作。这也是去年要将士兰微换成北方华创的原因。北方华创去年中的回调虽然也跌破年线，但只打回2017年前高，而士兰微几乎打回行情起点，说明主力没有通过时间建立成本优势。同样是国产软件云计算，浪潮信息最近比用友宝信广联达恒生电子走的好，但是2017年底至今涨幅来对比呢？当初不选它的原因就是没有向上分层，2017年前高站上就跌破。只有大幅站上前高了才来买回踩，（不突破前高就没有上升趋势）分批买在下方前高，半年线，年线附近。我们只是发现趋势后做有耐心的跟随者。现在很多低价股涨的好，强势趋势股大量进行调整，如果是布局要买趋势股强者的回调，长远看是强者恒强。低位股的上涨是前期没有涨幅，来补涨。------------国内投资渠道不多的情况下，房地产对股市和实体经济有吸血效应。房地产行业高峰期过去了，看数据，今年人口出生率断崖式下跌，今年1100万。接近三年困难时期。只有2017年60%了。68年70年人口出生率达到高峰，2700万左右。71年开始计划生育。14亿人口基数，开放二胎政策下，出生率比执行计划生育任何年份都大幅降低。高房价会导致人口出生率越来越低。房地产有投资属性，所有人买涨不买跌，最终还是供需关系决定。
主力短期制造的强弱是做给散户和小资金看的，让他们去追高或杀跌。掩盖不了的是长期走势反映出来的意图。有经验的老手会通过长期走势来研判。只有足够强势才去考虑将来回踩机会（下方前高，半年线和年线附近，箱体运行时考虑下方前底），足够强势证明有大资金先期大肆进入，同板块内年线还在下行的首先排除，年线下行时往往靠近下行年线附近容易遇阻，年线半年线开始走平上行了，才利用下方前高回踩年线半年线分批入场。然后就是先后顺序，板块中率先站上年线使年线走平上行的是龙头，比如猪肉板块，去年8月猪瘟爆发。而牧原股份2017年9月29日时就是数年平台突破后回踩前高，最大放量区在数年平台内，整个2018年熊市，它继续年线上行，全年最低点就只踩到2017年9月29日（向上分层），而像猪肉股正邦科技2018年11月时年线还在下行，价格还在年线下方。历史最大换手区还在上方。当时图表语言告诉你牧原比正邦筹码集中度强太多。去年国产软件，芯片，5g也是如此。2018年崩盘熊市先启动先走好的是大资金优先集中选择。为何前年底去年初开始做用友网络，宝信软件，广联达，士兰微（后来全换成北方华创）中国软件，石基信息。沪电股份和恒生电子去年底和今年初，年中才开始陆续进场，因为后面两个股之前还在数年箱体内运行，恒生电子2019年2月25日才完成3年箱体突破，沪电股份2018年10月22日才出现3年箱体突破，箱体运行时只能沿着箱体上下沿高抛低吸，主力筹码还没有高度集中，这时死拿就是做过山车，像浪潮信息前段走势不错，你看长期走势，2015年12月23日这个历史前高，2015年9月2日前底形成后，至今围绕着这个高低点走箱体突破不了这个高点。主力利用这个箱体上下沿反复高抛低吸，四维图新和太极股份都是类似，箱体前高上诱多了大量直接追高者，不要考虑进。将来如果能够大幅站上箱体上沿，将箱体上沿套牢盘全面解放，再次回踩这个前高能站住再去买入。如果年线半年线同时来到了这个位置，把握性更大。平台突破后直接追高可能面临随后大回调，这时建仓只能先建立观察仓，不要怕错过。像恒生电子年初平台突破，短时间涨到80元（前复权）。有些人只看当下急不可耐去追，一个月时间跌到57元，仓位重的可能还会止损，主力清洗了追高者，而跌到57元时，正好来到了数年箱体上沿，同时半年线（市场中长期平均成本）来到了这里。加上前期大幅下落，大多人有追涨杀跌心态，没耐心想赚快钱，眼中只有连续上涨的股。就会无视这种机会。（主力利用这种人性趋同），有经验的人这时才重仓杀进去。2018年6月22日用友是不是同样的情况？平台突破后前复权25元杀到15元，杀到年线和平台上沿，当时半年线上就开始回补加仓了，回年线再加。而当时平台突破买入者，虽然随后短时间涨幅大，继续再拿就会大幅亏损。箱体上沿前高可能有很多个前高，结合半年线和年线，胜算就加大。用友去年一年有三次回踩2017年箱体前高，次次在箱体上沿站住。耐心等不需要追高。像沪电5月20日几乎跌停跌破半年线，实际上是数年平台有效突破后对2015年8月18日前高回踩。对直接做平台突破者的清洗。没有之前强势平台突破或者年线上行后的强势拉升，这种回踩半年线介入买回踩就没有参与意义。做不平庸股的回踩半年线。而短期不做回调的直线拉升，比如一年涨四五倍，中途甚至都没回踩过半年线，短期积累大量获利盘不进行清洗。基础不牢，行情的持续性就要打问号。很多人可能没有参与过2016年的锂电池牛股多氟多。2015年到2016年涨了7倍。附图
能拿多久是由走势决定的，是否重仓由行业决定（行业龙头公司，走势向上分层重点狙击）。依据支撑和阻力在关键点上的方向选择，走势在不断运行中会不断形成阶段性的前高和前底，好多科技股2017年底和2018年初开始，底仓我都拿了两年了。底仓不动的基础上，才去利用支撑和阻力去波段，像北方华创今年走了一年箱体，不利用箱体上下沿高抛低吸就坐过山车。不要在大涨之后才来关注，在向上分层股回踩关键位，大众恐慌时潜伏进去。再贴下沪电短期图，每个前高前底形成后，随后的突破或者遇阻都是依据之前的前高前底运行的。