【关注国产算力需求的边际变化】
事件：1）中国移动中午发布2024年-2025年新型智算中心采购公告；2）头部互联网厂光模块招标
本次移动招采服务器7994台，比市场之前预期的6000台要高，中标人数量为5至7家;，预计基本都为HW晟腾系列，关注相关产业链：华丰、烽火、软通、华工等。
头部互联网厂近日光模块迎来大的招采，我们预计400&800G到2025年上半年能有400-600万只，若加上HW需求，将有千万只需求，2025年景气度仍较高。相关公司：光迅、华工、源杰、旭创等。