惊东方表示很淡定
华为旗舰 Mate30 系列发布,5G 换机潮有望加速到来
9 月 19 日,华为在德国慕尼黑宣布推出搭载麒麟 990 芯片的 2019 年度旗舰 手机 Mate30 系列,华为 Mate30 pro 5G 是全球首款搭载 5G SoC 的手机,同 时支持 5GSA 及 NSA 组网,拥有业界最强的 5G 天线性能,机身内部集成了 21 根天线,其中 5G 天线数量高达 14 根,远超目前 6 根的市场标准。我们 认为,除了领先的 5G 模块,华为 Mate30 系列还拥有 7680fps 慢镜头摄影、 屏下指纹、瀑布屏、40W 快充等创新型旗舰配臵,综合性能表现在安卓手机 阵营中处于领先水平。我们认为华为 Mate30 系列的发布为潜在 5G 用户提供 强大换机动力,5G 换机潮有望加速到来。
华为 Mate30 系列国产供应商占比提高,核心器件国产化进程加速
根据最新整理的 mate30 系列供应链情况可以看出,5 月份美国将华为列入实 体清单以来,华为确实在扶持国内供应商,国产供应商占比较 mate20 X 5G 的供应链有所提高。我们认为,华为供应链国产化是大势所趋,华为受制裁 后首款旗舰系列手机如期推出,并能在综合性能上达到领先水平,反映了华 为优秀的自研能以及对供应链强大的整合能力,也体现了华为对国内供应商 扶持取得了一定成效。我们认为自主可控依旧是科技投资大方向:华为供应 链面板巨头京东方 A;精密制造龙头立讯精密;电感龙头顺络电子;代工: 光弘科技;PCB 供应商:深南电路、沪电股份、鹏鼎控股;光学、声学:舜 宇光学、歌尔股份、水晶光电;芯片供应商:圣邦股份、卓胜微、韦尔股份、 兆易创新、汇顶科技、闻泰科技等有望受益(后附华为 Mate30 供应商明细)。
重点标的:
重点推荐:兆易创新、韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、深南电 路、立讯精密、紫光国微;受益标的:沪电股份、生益科技、闻泰科技、汇 顶科技、光弘科技、北方华创。