03-20 15:24
大卫兄,请教下同仁堂科技不属港股通,在内地如何方便开港股账户?
10年三倍,如此烂的业绩值得投资?只能说你对同仁堂科技收益率的目标定的极为畸形。10年同仁堂科技自身有15%的复合增长才有资格想后面的两倍,没有成长性后面的估值都是空谈。而且说得好听,估值翻3倍,为什么姜大户涨到15倍市盈率的时候一直在卖?以他的聪慧还不是知道涨不上去了。
在同仁堂国药爆雷前我定的什么收益率?年化15%的内在增长外加4年内估值翻倍,4年翻3倍,复合年化36%的收益率。 现在这个模型面临着极大的挑战,不仅是业绩增速远远不及预期,更因为没有了前面的增长,后面如何抬估值? 等着吧,三季度业绩爆雷,看看到底估值能不能修复的起来。在国药爆雷背景下,同仁堂科技将长期大幅度跑输同仁堂股份,以至于其很难突破1.1倍市净率,破净虽然便宜,但业绩暴雷,而且看不到丝毫反转契机,人口老龄化每年3%的成长可填不了香港的衰退。0.9倍市净率到1.1倍市净率空间非常有限,为了这相对确定性,但不知道多久才能实现的20%冒着短期本金大幅度亏损,以及其他潜在一年内50%~100的机会实属不值
大卫兄,请教下同仁堂科技不属港股通,在内地如何方便开港股账户?
赢在未来
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