出品/壹览商业
编辑/木鱼
作者/李彦
2024，新茶饮行业结束了整体高歌猛进的扩张期，开始呈现两极分化态势。
2024年上半年，壹览商业长期跟踪的26家新茶饮连锁品牌新增门店7869家。总数较2023年底增长了7.41%。
分阶段来看，一季度新茶饮品牌行业开店量持续走低，1-3月开店总量分别为1997、1189、995家；二季度提速扩张后趋于平稳，4-6月开店总量分别为2280、3685、3751。
两极分化的新茶饮品牌
从整体开店数量来看，国内26家连锁茶饮品牌2023年底门店总量106226家，现存门店总量114095家。
从品牌新开门店情况看：26个品牌中，有18个品牌2024年门店规模呈正增长。其中，柠季手打柠檬茶增速最快，从2023年底1521家门店到近日官宣突破3000家门店，直接翻了一倍。其次是总基数相对较小的乐乐茶，在去年4月开放加盟后，乐乐茶的首批加盟门店于年底开出，今年净增门店量241家。
开辟茉莉花奶茶细分赛道的茉莉奶白上半年增速也颇为可观。门店量从373家增长至573家，门店增长率达53.62%。与此同时，本身体量已到三千量级的霸王茶姬以47.7%的门店增长率扩张至近五千家门店，在千店规模的新茶饮品牌中增速位列第一。
在新茶饮品牌的门店城市覆盖量方面，在壹览商业长期追踪的26家连锁茶饮品牌中，有16个品牌在更多的城市开出了首店，有9个品牌在竞争中退出了原本门店覆盖的市场。
其中，霸王茶姬、茉莉奶白、奈雪的茶、柠季手打柠檬茶在上半年新增覆盖城市位于行业第一梯队，分别在55城、53城、52城、42城落地首店。
结合品牌自身体量看其城市覆盖速率，门店总量偏小基数的茉莉奶白、马伍旺饮料厂、茶颜悦色则位列前三名。覆盖速率分别为91.38%、66.67%、58.33%。
从上述三品牌近90天闭店数据来看，茉莉奶白近90天开店33家，关店0家；马伍旺饮料厂近90天开店8家，关店0家；茶颜悦色近90天开店158家，关店11家；整体闭店率较低，扩张速度健康。
黑泷堂、一只酸奶牛是上半年整城闭店最多的两个品牌。黑泷堂31城全城闭店、一只酸奶牛30城全城闭店。值得注意的是，一只酸奶牛曾被誉为“重庆版茶颜悦色”。2022年，一只酸奶牛走出重庆并高速扩张，门店总量一度破千，单日销量最多可达3000杯，今年以来却增长乏力，极海数据显示，一只酸奶牛近90天开店53家，关店143家；
一方面，如霸王茶姬、茉莉奶白、柠季手打柠檬茶等仍在高速扩张、加速下沉，另一方面，更多曾经“网红”的行业品牌却开始“开店赶不上闭店”，本身在下沉市场低价的优势也因对手的扩张以及行业的价格战难以显现。
多个品牌由于门店经营不善等原因大规模闭店，开店量也大幅减少。除了上述的一只酸奶牛外，极海数据显示，书亦烧仙草近90天开店471家，关店696家；吾饮良品近90天开店67家，关店119家；悸动烧仙草近90天开店67家，关店77家；
壹览商业梳理发现，日趋两极分化的新茶饮行业，特征明显。
从产品来看，高速扩张品牌的关键词是“鲜奶茶”、“柠檬茶”、“原叶茶”。以上等茶叶，辅以不同萃取方式提取的浓缩液为原料，并加入鲜牛奶、天然动物奶油或各类新鲜水果调制而成的饮品往往是这类品牌的关键概念。例如喜茶推出的喜茶茶坊、目前聚集在浙江范围内、主打龙井茶基底的周四晚。
闭店品牌的关键词则是“果酱”、“果浆”、“酸奶”、“烧仙草”。具体来看，一只酸奶牛、茉酸奶等以风味酸奶为产品基础元素的品牌以及书亦烧仙草、悸动烧仙草等以烧仙草为卖点的品牌，正逐渐不被市场重视。
从市场分布来看，高速扩张品牌更多采取优先在一二线城市占据点位，逐步浸入下沉市场的策略。受冲击的往往是下沉市场的常驻品牌，其受到前述品牌的冲击，却又没有进入一二线城市的产品竞争力，难以自救。
吾饮良品、阿水大杯茶是被挤压市场份额品牌的典型代表。吾饮良品今年在12家城市全部闭店，阿水大杯茶在3城全部闭店。窄门餐眼数据显示，吾饮良品一线城市门店为0，新一线城市、二线城市占总门店比例不到20%，剩余门店均分布于三线及以下城市；阿水大杯茶二线、三线、四线城市门店占总量比例分别为37.93%、29.59%、24.9%，也是一个典型做下沉市场生意的品牌。
自成一派的柠檬茶
新茶饮行业发展至今，从风味酸奶饮品、果茶饮品、烧仙草、杨枝甘露到茉莉鲜奶茶、椰子水，早已有多个细分赛道崛起，在今年，最受市场关注的必然是手打柠檬茶。
据《广州日报》统计数据，截至2023年4月25日，全国售卖柠檬茶的门店数量已达9678家，较2020年底翻了三倍之多。
根据易观分析的报告显示，自2018年以来，现制柠檬茶用户规模的增速明显高于其他现制茶饮品类。预计到2025年，现制柠檬茶市场规模将达到约600亿元，开店空间超过3万家。
值得注意的是，就在近日，柠季手打柠檬茶宣布总门店规模超3000家，成为了柠檬茶细分赛道饮品首个突破3000的品牌。这也意味着，手打柠檬茶达到了椰子水、酸奶饮品都不曾达到的规模。
壹览商业整理了百店规模以上的手打柠檬茶品牌，发现当下的手打柠檬茶市场有以下规律：
首先，广东无疑是现制手打柠檬茶的主阵地。在壹览商业统计的11个品牌中，有7个品牌目前主要聚集城市在广东地区，其次为华东地区。
在需求侧，受港式茶文化以及气候原因影响，广东地区对柠檬茶饮品有天然的接受度，有着适配于手打柠檬茶的肥沃土壤。在供给侧，广东既是茶叶大省，也有沿海地区独特的进出口优势，无论是本土柠檬茶偏爱的香水柠檬，还是港式柠茶喜欢的新奇士柠檬，都有充足的供应。
其次，行业内已呈现出差异化的扩张势头。例如，门店量破3000的柠季，覆盖城市量仅有173座，规模仅是其一半的林里手打柠檬茶却已覆盖89城。柠檬向右仍在不断加密大本营，186家店面有125家位于上海商场店、大C柠檬茶室却已经覆盖18省82城，抢占下沉市场乡镇点位。
最后，同为水果，与椰子水相比，柠檬茶显然有更大的产品创新空间。
椰子水的口感更为单一，相关品牌多爱在椰子水“顶”做文章。例如顶上加奶盖、奶盖调成抹茶、芋泥等风味，或者将椰子水与可可、牛乳搭配。
在柠檬茶领域，多个品牌都采用了复配水果的方法提升口感。柠檬可以与桑葚、西瓜、杨梅等水果搭配、也可以与茉莉、观音、龙井等不同茶基地搭配，甚至可以延申香菜、苦瓜、山楂等别具特色的口味。
足够的产品创新空间和市场需求让多个现制饮品品牌也看上了柠檬茶这块蛋糕。例如，瑞幸推出了轻咖柠檬茶、蜜雪冰城推出了糯香柠檬茶、奈雪的茶推出了鸭屎香柠檬茶...
新茶饮，持续出海
上半年，多个品牌加速出海脚步。
从数量来看，门店数居全国之首的蜜雪冰城，其海外门店数预估已经超过6000家；甜啦啦计划2024年在印尼开设300家门店，霸王茶姬海外门店已超100家，喜茶、奈雪的茶多个海外首店落地。今年正式登陆港交所的茶百道，也将2024年视为“出海元年”。
从门店类别来看，店型也更为多元。
继霸王茶姬在马来西亚推出“CHAGEE Express”店型后，又推出“Drive-Thru”店型。专为追求便捷、高效的消费者所设计，门店外围设有汽车穿梭的专用通道，可同时容纳多辆汽车排队点单并取餐。顾客全程无需下车，方便省时，享受“车进车出”的便捷体验。该店型类似于麦当劳的得来速餐厅，即“汽车餐厅”。
喜茶在巴黎奥运会开出的快闪店则是主打“茶室”风格。茶室整体由纵横交错的木质结构和暖黄色的灯箱搭建组成，在巴黎营造出东方式的宜古宜今饮茶空间。
从出海品牌来看，除了连锁化趋向成熟的新茶饮品牌，一些地方风味的茶饮也在谋求出海。比如诞生于广州的亚洲汽水原是广东一带的地方口味饮品，近年来也开始走出广东，并走向东南亚等市场；而来自青岛崂山的白花蛇草水号称“中国最难喝饮料”，也已出海到非洲、东南亚等地区。
壹览商业梳理部分新茶饮品牌出海思路发现，东南亚市场和欧美市场成为了品牌抢滩登录的主流选择。
多数新茶饮品牌会将东南亚作为出海的第一选择。一方面，地理与气候决定了东南亚冷饮需求量大，当地居民饮食习惯与国内相似。另一方面，东南亚人口结构更加年轻化。相比中老年群体，年轻人的消费欲旺盛，对新事物的接受度也更高，有兴趣尝试中国新茶饮。
直接瞄准欧美市场的新茶饮品牌，则更偏爱瞄准主流国家的核心城市。例如，喜茶除了此次在巴黎开出快闪店以外，早已在去年8月、12月分别在英国伦敦、美国纽约开出当地首店，并相继进入澳大利亚、加拿大等国家。
显然，欧美地区有强大的产品购买力，除了本地居民对新茶饮接受程度较高以外，还有大量留学生对新茶饮品质要求较高，这一部分需求也未被满足。且当地已有的茶饮品牌制作流程、用材依旧较为传统，对于国内新茶饮品牌来说，市场潜力巨大。
总体来看，国内市场竞争日趋白热化，新茶饮在一线城市的发展空间趋向饱和。越来越多品牌自然而然将眼光转向了下沉市场以及海外。然而，即便市场潜力巨大，运营成本、人力、供应链确实是新茶饮品牌需要克服的难题。所以，出海之战，才刚开始。$奈雪的茶(02150)$ $茶百道(02555)$