$伊利股份(SH600887)$ 从产品/运营等无可挑剔，目前国际化业务逐步展开，但还是亏损的，营收主要靠提高市占率和国际业务的不断扩大了（从其清晰的战略/高效率的运营来讲，问题不大）；利润来讲，只能依靠提高市占率/高效运营降低成本以及未来国际业务盈利点了。目前来讲不贵。未来如果国际化业务给力，运营效率更高，预计150亿的利润还是可以的，具体多少年实现不确定，建议买入价在22元左右，低于此价格以下重仓。