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一、本期债券为可续期公司债券,存在以下不同于普通公司债券的特殊发行 事项: (一)本期债券品种和期限:本期债券基础期限不超过 5 年(含 5 年),分 两个品种,品种一以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选 择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额 兑付本品种债券;品种二以每 5 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人 有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到 期全额兑付本品种债券。 (二)债券利率及确定方式:本期债券每个周期内采用固定利率形式,单利 按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累 计计息。 首个周期的票面利率将根据网下面向合格投资者询价配售结果,由公司与主 承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定,在首个周期内固定 不变,其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利 率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。