一入雪堆深似海

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这是陪秦总打球去了

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$牧原股份(SZ002714)$ 个人预测在9-12亿，符合预期，其实一凡低估了4-5月份牧原的盈利能力。更要关注七月份的出栏量和成本，七月份的猪价要比六月份高。参考$神农集团(SH605296)$ 昨天调研记录，成本已经低于14元/公斤，我相信牧原7月份成本也会低于14，如果出栏能够超预期，不敢想象一天一个小目...

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今天晚上八点半有调研会，肯定要问半年业绩。

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$牧原股份(SZ002714)$ 假设23年11月份北方区域小飞严重，假设影响周期到1月份，两种情况：一种是后备损失或者不在配种进行静默，那么配种-分娩-保育-育肥周期基本需要10个月。一种是已经配种或者接近分娩的损失，那么分娩-保育-育肥周期基本需要6-7个月，假设这样推算，当时如果已经配种或者马上分...

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回复@cheeseburgerplus: 均摊影响成本较小，饲料成本占比较重。//@cheeseburgerplus:回复@一入雪堆深似海:6月出栏减少，均摊下来成本降不了

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$牧原股份(SZ002714)$ 个人几点看法：
1，商品猪销量不及预期，应该是去年小飞的影响，这种影响基本覆盖北方所有企业。这也解释了消费淡季猪价接近9块的原因，因为猪少，可以理解。
2，6月份商品猪猪价为8.865元/斤，调研说是成本已经降到7.1元，不排除6月份降到7元。一头猪利润接近430元...

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不能忽略去年年底小飞的影响

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12差不多，预测20的感觉有点多，毕竟一季度亏损在那放着，而且6月份因为小飞的影响不及预期。

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$牧原股份(SZ002714)$ 预计今天晚上或者周末要出月报。