前言：看到这家公司时，我困惑了，资产和盈利方面来说都较为一般，但基金组团与原始股东杀的有来有往，如火如荼，让我不禁感叹：就冲这一点，我358团一定帮帮场子。
安利股份，21.4亿市值
1.负债表观察：
现金类近4亿，存货4亿，其中原材料2亿5，可以接受。负债方面短债1亿7，长债1亿，应付也比应收多出2亿。总体来看这种基本面我是不太喜欢的，然而后续的经营和股东方面，让我来了兴趣。
2.经营情况观察：
安利股份的主营业务是聚氨酯合成革，但从客户层面讲，基本上把很多响当当的品牌服务了一遍，像运动行业的耐克，彪马、 亚瑟士、安踏、特步、李宁等，其他的行业家具、沙发、汽车，凡是粘上人造革的都要掺和一脚，从侧面上也证明了企业在行业内竞争力还是比较强的。
然而从扣非盈利上来看，公司的经营并不是很好，21年业绩的昙花一现，很快在22年打回了原型，虽然靠着土地补偿款勉强维持净利润，但扣非的数据已经说明了一切。
3.股东观察：
很少在小市值的公司里，看到如下基金扎堆的画面了。其中从路边新闻了解到，劲达与香港敏丰似乎与大股东意见不合，多年来一直在清仓式减持。是什么引得无数基金经理顶着原始股东减持的炮火疯狂向前，又是什么引得无数经理扎堆调研，我一届散户似乎参悟不透，但感觉异常有趣，这场party我也想来参与一下。
结合走势来看，国泰系是最早抱团介入的，是20年9月一波60%拉升的始作俑者，成本在10元一线。后续诺安单枪匹马杀入，再拉起一波70%上涨，成本在13元左右。之后诺安在22年6月完成清仓，其进出幅度之大，速度之快，堪称神龙见首不见尾了。它赔了么，也许没赔，但榜上并未再见到新的基金出现，只能认为这部分资金最终分派给了众散户。从股东人数方面，也能一定程度的印证。
而国泰系通过检索发现，其多只基金拥有一个共同的管理者—程洲。
从某种角度来讲，不跟风买宁茅和比亚迪，就冲这一点我就对这个基金经理有了一定好感，下面结合技术面重点分析国泰系成本。
4.技术面观察：
国泰系的三家基金，第一次介入是在20年6月，以当时放量最大的日期来算，其成本应该在10-11元左右。后续经过减持，在15元一线又进行了加仓，并出现了第四家基金的身影。整体来看，目前的价位是跌破了其整体持仓成本的。
上一次见到这样的逆势坚定加仓的基金经理，是在飞科电器上的徐经理，最终他也得了大奖。当然，有了坚实的逆向投资者，最终也需要刘经理类的一个行情的引爆者，这也是后话了。那么安利股份上能否出现类似的戏码呢？
也许是可以的，但故事的发展第一步一定是两个清仓减持型的原始股东减持完毕。即使没有减完，也不再会对行情产生大的影响，这样行情才有可能诞生。
第二方面，今年已经接近尾声，如果我是做局者，今年也不会再有更多的动作。明年结合公司基本面的恢复，一边控盘防止野蛮人的参与，一边静待时机，在半年报或者年报前，给自己的产品业绩打上一剂强心针。
5.总结与炒作点：
总体来看安利股份资产质量一半，短期内没有大幅上涨的可能性。由于各路资金在其中博弈，使得我也心里痒痒想要跟风参与一下，在这种前提下必须要控制好仓位，准备好面对基金斩仓带来的大幅下跌风险。
在布置仓位后，对后续情况可能性进行简单分析：
如遇大股东减持则需注意。
下跌不考虑提高比例。
当上涨30%以上考虑落袋为安。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负