发布于: Android转发：0回复：3喜欢：0
回复@空白莫语: 非常感谢，关注你以来你一直都传递很客观的信息，对你翻译的文字真实性百分百信任，不用音频。我是觉得机构这个研讨和华工发出来的调研信息有些差别，华工公开调研给我们传递的信息是美国一线AI公司和硬件公司、数据公司都在认证它的产品，涵盖DSP芯片的800g已发货，需求这么大又加上华工的实力所以我觉得不可能目前只给二线那个数据公司一家供。//@空白莫语:回复@蓝天yvw:你要音频的话，我也可以发你
引用：
2023-11-28 15:53
昨晚某机构光模块观点节选：
1.需求端：24年800G需求一千万只，400G需求九百万只（超预期200%)
2.价格端：原预期24年下降30%,实际明年价格降幅不到10%（价格已敲定）
3.供应端：NV核心供应商无变化，谷歌核心供应商无变化，XYS虽是META供应商，但目前无800G订单需求，亚马逊供应商无变...

全部讨论

空白莫语
2023-11-29 21:02

我是这么认为，毕竟HG是初次进军北美市场，北美的所谓二线云厂商的实力也不会弱，只是比起NV和谷歌亚马逊这种来说，规模体量小点。跟ARISTA合作是很好的机会，搭配它的交换机间接是供货微软的，他们合作的LPO也在NV测试了，反馈不错。慢慢来吧，0-1的第一步已经迈出去了，何况这个首席首次能承认华工技术水平，对机构方来说也有了新的认知层面，不要总是XC,XYS,TF这三家，听都听腻了