光模块机构卖法
一致目标市值打八折抢跑
一致预期是中际旭创2000亿 新易盛1000亿
可能是阶段季度高点？
盈利高增长和乐观上修
估值分歧，后几年盈利的不确定和增速下滑
估值对应明年乐观盈利20-25x，中性盈利是30x PE，英伟达30x PE顶卡住了
回顾新能源宁德时代高位区间不考虑顶峰 大概是后年利润高峰30x 阳光电源后年利润高峰20x，提前两年见顶，估值是难拔，大致是制造业景气时估值
如果订单大幅上修有机会
比较好的买点是调整和超跌20%-30%
等待业绩兑现消化，估值适中
赔率没那么高，高位调整后看阶段震荡
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$