06-24 06:34
说给接盘侠看的,人傻钱多的快去
传微软订单由aaoi给旭创
1.应用光电相关的是800G光模块,1.6T是B200服务器,已有预期,通过英伟达旭创等供应
2.微软24年资本开支预计560亿美元,预期H100 订单8万台 价格30万美元,240亿美元 其他部分订单切换b200。
3.光模块:8万台服务器 8卡,64万芯片,以1:2.5配比,预计对应160万800G光模块
4.相关规模:以500美元单价,8亿美元市场规模,56亿元,20%净利率算11亿利润空间
$中际旭创(SZ300308)$ $Applied(AAOI)$