今年的投资主线

今年至今，上证指数，上证50，涨幅为正。港股超跌反弹。但是A股大部分股票涨幅为负。科技，半导体，是重灾区。

除非是资金推动的大牛市，A股上一年领涨的板块下一年会有延续，但是往往是鱼尾行情。

21年新能源领涨，22年新能源鱼尾行情。

23年AI领涨，今年AI在1季度有所表现，但是进入5月份大幅回调，即使英伟达创历史新高也无法带动。

半导体23年跟随AI有所表现，今年表现弱势，与费城半导体指数走势背离。原因有多方面，包括大A资金担心成熟制程半导体产能过剩，半导体重蹈新能源覆辙。

今年后续重点关注哪些板块？

1。电力。电力体制改革深化，电力行业从周期性行业向成长性行业的估值重估。中国电价偏低，过低电价之下高耗能产业（硅料等）非理性扩张，间接导致产能过剩。重点关注上海电力。

今年要重视新能源，光伏锂电池供给侧出清政策逐步出台。2。行业开始反转的储能逆变器。德业股份。3。周期底部的碳酸锂，叠加央企入驻重组—兼具胜率和赔率的盐湖股份。

4。覆铜板涨价，上游电子布涨价，重点关注中国巨石。

5。新产品创新周期的消费电子。

水晶光电—苹果和华为手机创新核心标的。

东睦股份—华为折叠屏主力供应商，叠加机器人，华为服务器，英伟达GB200增长预期。

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#电力股全线爆发掀起涨停潮#

$上海电力(SH600021)$ $盐湖股份(SZ000792)$ $水晶光电(SZ002273)$