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$日机密封(SZ300470)$ 日机密封正处于产能快速释放的阶段，这是一个不愁销售的公司，有多少产品就能卖多少，现在市场上应该很少这种处于卖方市场的企业了。产能扩充虽然受限于人才的供应，但是总体还是属于比较容易解决的，企业的业绩很容易估算，看产能扩张进度就可以适当推断出未来的业绩。公司目前的战略也很清晰，就是要快速并购和扩张，下游客户受益于基建投资的回暖，所以，近两三年的业绩快速增长是完全没有问题的，我目前一直在思考的问题是，这家小企业未来能长大吗？密封市场的容量到底有多大？日机密封是否也算是周期性行业？

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蚊子来围观的
2019-03-16 01:45

订单量大是去年，今年貌似目前还没啥特别的

刘易斯-U
2019-03-15 15:53

市场空间不算大 周期性也很强 目前好处在于油价是低位
另外 不愁销售是事实 但是能不能收到真金白银需要斟酌 他的客户可都是大国企 
快速并购和扩张到底好不好 我们都不知道 毕竟我们仅仅是散户 公司治理只能相信管理层 我们做好股东就行

我对这个票的估值是拆开的 一是石油化工的 跟随油价 可以对标杰瑞 石化机械这些看 另外一部分是高端装备 对标三一徐工这些看 总的说来 现在估值合理 年报结果大家心里也有普了  就等一季报看看怎么样

临界感觉
2019-03-15 13:28

在我朝制造业行业升级的大背景下，密封件的行业空间其实极大，但机构投资者普遍还是我朝经济傻大粗时代培养出来的思维——不认可高精尖的密封件的行业空间和增长率。

南方张曙光
2019-03-15 13:03

参考 $恒立液压(SH601100)$

超级无敌风火轮
2019-03-15 13:00

员工愁销售很正常，格力的员工销售压力也一定不小。之所以说不愁销售就是因为公司管理层披露在手订单远远超过了公司产能，现在都控制接单量了，以此判断公司在目前阶段不愁销售。至于未来，那就要重点考察公司所处的行业是否有巨大的增长空间，最担心的就是公司未来的产能超过了公司的订单量，那就无法提现公司的规模效应，反而造成成本的浪费。日机密封没有短期之忧虑，未来的成长空间才是我需要重点考虑的地方。

晕被雷击中
2019-03-15 12:47

为啥员工都愁。股民觉得不愁销售。