三丰价

山高月小，水落石出，价值缓缓回归。既然是投资，既不要不被市场涨跌情绪左右， 2分洞察，3分研究，5分行动。
未来以创新为主线，在大周期轮动中寻找钻石。

战略犹豫不决，延迟了一年多，比较被动

存量效应

还要过n重关：
1.定增是否通过，决定是否有抗过冬天的现金牛
2.成本关：瓦成本要与Topcon基本持平
3.技改关：36GW老产能怎么平滑过度问题（资金、技术路线选择、市场等）
4.恶性竞争关：24年隆基、通威等会继续举起价格屠刀，势要清除落后产能、跟风产能，爱旭在这波恶性竞争中会...

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我刚刚关注了股票$丝路视觉(SZ300556)$，当前价 ¥32.99。

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我刚刚关注了股票$超图软件(SZ300036)$，当前价 ¥21.23。

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太过明显了吧

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明年，是最后的机会窗。明年还走不出泥塘，公司危矣。

世界改变不了，或者改变世界

投资，一是要选择世界改变不了的公司，二是要选择改变世界的公司。
什么是世界改变不了的公司？就是具有品牌垄断、产品垄断、具有定价权，可穿越产业周期的公司，这类公司依赖的是其先天基因和禀赋，比如茅台、可乐等。这类公司越早投越好，最好是在价值没有发现或因例外事件影响压低价格时候...

XBC与TOPCON，红蓝对垒

下一代光伏技术路线争论有点意思了， XBC隆基绿能 VS TOPCON晶科能源，公开大论战了，公说公有理，婆说婆有理呀。
现在的光伏新技术/新产品已经由埃尔法验证进入贝塔验证阶段了，何方最终胜出，等待市场最终裁决。
个人观念：短期看，TOPCON占优，长期看，XBC占优。2024-2025决出胜负。

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我刚刚关注了股票$创耀科技(SH688259)$，当前价 ¥75.00。

叠层还需要探索

为啥隆基说未来5-6年BC是绝对主流呢？因为XBC是单结电池效率的天花板。同时可以平滑向未来的叠层电池演进。
但未来的叠层电池如何演进，还存在不确定性。隆基对钙钛矿叠层电池研究是比较深入的，钙钛矿电池在实验室容易做，但就是无法规模量产，隆基肯定知道，这个产品5-6年内没戏，所以才得出...

转发：未来公司大量产品都会走向BC技术路线

【隆基绿能：未来公司大量产品都会走向BC技术路线】隆基绿能在业绩会上表示，BC类电池在未来会逐步取代TOPCON电池，在接下来的5-6年，BC类电池会成为晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池。未来隆基绿能的大量产品都会走向BC路线

投资的大逻辑

投资的大逻辑：
投资的本质是投资未来的价值预期，市场价格受到资金量和市场情绪的影响而上下波动。总结起来，市场上投资大致可分为价值派、趋势派、交易派。
1）价值派侧重在内在价值的判断和长周期的坚守，通常会忽略短期价格波动。做价值投资的人要求对投资标的有深度的未来价值判断和...

爱旭ABC近期的重点关注点

1. ABC地面站推广 2. ABC营销体系建设与销售进展 3.ABC产能爬坡 4.ABC效率提升进度 5.ABC降本推进进度

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我刚刚关注了股票$康方生物(09926)$，当前价 HK$36.00。

爱旭的辨识度

爱旭的辨识度：
1.差异化竞争路线，选择最难的那条路
2.电池新技术创新引领者，双面、Perc、大尺寸、薄片化、ABC、非银技术…
3. 只谈量产效率，不谈实验效率；死磕制造量产
4. 从聚焦电池到弱一体化 VS 行业的全面一体化
5.重视管理，持续变革…
爱旭待优化的地方：

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爱旭的独特价值在于死磕技术创新与产品创新，只是这个过程有点曲折和煎熬。

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转发：关于光伏板块的三个消息
第一 : 美国RETC警告TOPCon存在退化风险
美国可再生能源测试中心 (RETC) 表示，由于暴露在某些大气条件下，采用 TOPCon 技术制造的电池可能存在不可预见的退化风险。
第二 : 隆基绿能大幅下调硅片价格32.9%
第三 : 天合光能拟定增募资不超109亿元拟...

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