从长期业绩表现来看,华泰紫金碳中和混合发起A成立不到1年净值累计上涨13.35%,同类排名靠前。
华泰紫金碳中和混合发起的现任基金经理为王海山,于2023年8月开始任职。王海山2012 年起先后就职于万联证券、光大证券担任机械行业研究员,2016 年加入华泰证券资管。
2024年一季度末,华泰紫金碳中和混合发起的基金资产净值约为0.3亿元。
2024年一季度末,华泰紫金碳中和混合发起的股票持仓占基金总资产的比例为71.36%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为35.07%,低于同类平均水平。
股票投资组合中,华泰紫金碳中和混合发起重点投资在制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,占基金资产净值比例分别达到36.39%、6.81%。
基金经理在一季报中表示:“产品致力于在中长期取得较好收益率的同时控制产品回撤,组合管理上注重攻守兼备,整体继续采用“哑铃型”策略:一头配置业绩稳定估值足够低的高股息资产(比如公用事业、环保等),高息价值股要求估值和股息率与报表质量并重,资产负债表良好,业务模式稳定,收入总体能够伴随宏观指标有一定增长;另一头配置估值合理偏低的优质成长个股(以机械、电力设备等制造领域为主),成长方向个股要求质量与估值并重,“质”要求有能够认知到清晰可持续的竞争优势,和一定的成长空间,估值要求DCF合理折现率下算出买入价,当年PE通常不超过25倍。”
2024年一季度末,基金重仓股包括豪迈科技、中国龙工、深圳高速公路股份、凌霄泵业、新天绿色能源等企业。截至2024年6月26日收盘,许继电气、新天绿色能源、中国龙工股价涨幅居前,分别上涨49.05%、33.81%、27.96%。
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