$软通动力(SZ301236)$ 谈点感受，软通有两个利空，一是理财暴雷，二是大股东减持；关于理财暴雷应该是有预期的，大股东减持应该也不是不看好公司发展。有两个利好，一是鸿蒙应用推广，二是收购同方；鸿蒙应用是软件，说实话作为外行人不知道会在多大程度上提升业绩；收购同方是有了算力以及AI电脑，这是硬件比软件好理解一些，但AI电脑是怎么一个场景个人还是不懂。总体感受是利好大于利空，收购同方不排除有国家意志，已不再是简单的外包公司。
近期消息，英伟达超微电脑高新发展涨幅强势，国家推行设备替换，国资委促进国企AI应用，应该是利好软通。
重点关注，一是2023年业绩，二是今年的业绩兑现情况。