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铜缆互联:GB200NVL72成本占比10%的关键一环!在GTC大会上英伟达推出首款Blackwel l芯片GB200,72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连,铜缆连接方案速率更快、成本更低。根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测,单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联,价值量约200万元(约29万美元)。而根据单个GB200所需约1600美元冷ban,以及CM、AVC.rackmanifold等部件计算,单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美工。目前预:B100/B200单价約3-3.5万美元,经测算整个GB200NVL72的价格会在300万美元(GB200250万美元+NVS13万美元+其他),整体铜缆价值量占比在整台服务器中占比10%,是液冷(占比约5%)的一倍,属于GB200NVL72整体的关键一环。目前安费诺、泰科电子为英伟达主要铜连接器供应商,、均为博威合金、鑫科材料的直接客户。若按照英伟达每年3万台机柜计算,对应约3-4万吨高端铜合金,整体材料加工费约3-4万元/吨,远高于博威合金、鑫科材料当前产品加工费水平,有望给公司带来巨大业绩弹性。
博威合金:目前安费诺已采用公司产品做样品,公司未来会在屏蔽材料、高速连接器材料、光缆铜带光线材料供给给英伟达GB200服务器产业链。鑫科材料:公司为高性能、高精度铜合金产品生产商。根据公司23年半年度报告,公司高端铜合金产品已经进入泰克、安费诺产业链并与之建立战略合作关系,在统计新材料未来发展方面展开深度合作,有望进入英伟达GB200服务器产业链。
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