回调多日，昨日锂电和光伏终于如期的回暖了，两大产业都代表着未来经济的方向，都是碳中和国策的最受益部分。
消息面上，昨日锂盐价格又继续大涨(见下图)，没办法，这就是供需造成的，电动汽车卖的越来越多，对锂电池需求也就越大。
此外，继宝马大举动下单锂电池(现有合同价值超过200亿欧元，约和238亿美元)外，丰田汽车近日表示，预计到2030年将投资逾135亿美元开发电池及其电池供应系统，并预计在未来十年引领这一关键的汽车技术。这间接对锂电行业也是一大利好。
而在光伏方向，国家发展改革委、国家能源局近日正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。9月7日，绿色电力交易试点正式启动。在国家发展改革委、国家能源局指导见证下，中国南方电网公司与国家电网公司联合组织召开绿色电力交易试点启动会，共17个省份259家市场主体参与。本次交易预计将减少标煤燃烧243.60万吨，减排二氧化碳607.18万吨。此次绿电交易开启了我国绿电消费新模式，是以市场机制创新落实碳达峰、碳中和的重要举措。
上述消息对光伏、风电、水电等清洁能源均是利好。
所以操作上，继续看好锂电、光伏、风电等新能源方向。
一、锂电:产业链核心股梳理
锂盐:
1、中矿资源:现有锂盐累计产能3.7万吨，其中包含的6000吨氟化锂为全球最大产能。
2、盛新锂能:现有锂盐产能4万吨，2022年预计会达到6万吨
3、雅化集团:现有锂盐产能4.3万吨，2022年预计会达到7.3万吨。
4、天齐锂业:现拥有锂盐产能4.48万吨。
5、赣锋锂业:现拥有锂盐产能12.31万吨。
锂矿:
1、西藏矿业:184万吨LCE储量。
2、西藏珠峰:超过200万吨LCE储量。
3、西藏城投:390万吨LCE储量。
三元电池正极材料:镍锰钴
1、镍锰钴全都有:格林美。
2、镍:
鹏欣资源:公司持有澳洲上市公司CLean TeQ 16.17%的股份。Clean TeQ旗下Sunrise镍钴钪项目，是世界上最大钪矿项目及镍钴品位较高的镍钴矿床之一，也是目前除非洲以外，少数可以达到量产的大型镍钴矿床，目前正在积极开展项目可研工作。
盛屯矿业:（去年8月）全资子公司宏盛国际拟对华玮镍业增资550万美元，增资完成后，公司持有华玮镍业55%股权。由华玮镍业与永青科技设立的子公司恒通亚洲合资在印度尼西亚设立友山镍业，华玮镍业持有友山镍业65%股权。友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。
3、锰:湘潭电化:电解二氧化锰全球龙头;红星发展: 高纯硫酸锰全球龙头。
磷酸铁锂电池正极材料:磷酸铁和磷酸一铵
安纳达:主业钛白粉产能为8万吨/年，现有磷酸铁产能5万吨，2022年将达到10万吨。
川恒股份:全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，拥有工业级磷酸一铵产能40万吨/年，饲料级磷酸氢钙产能合计55万吨/年，磷石膏产能200万吨/年；公司旗下襄阳基地白竹磷矿年产100万吨磷矿石生产规模已基本建设完毕，正在进行矿山验收，达产后富余部分磷矿产品将对外销售。
有利好，公告与国轩集团签署框架协议和合作协议，拟在磷系电池材料、氟系电池材料领域开展合作。共同规划建设不低于50万吨/年产能的电池用磷酸铁生产线，并根据市场情况和国轩集团需求情况，进一步扩大生产规模。
新洋丰:磷酸一铵180万吨（含工业级磷酸一铵15万吨），位居全国第一；硫酸280万吨，钾肥进口权30万吨（磷复肥企业唯一），磷矿浮选320万吨，集团拥有磷矿5亿吨。公司拟投资25-30亿元用于建设20万吨/年磷酸铁，首期项目5万吨/年磷酸铁将于2022年2月建成投产。
云图控股:公司目前拥有农用磷酸一铵产能43万吨/年，工业级磷酸一铵产能10万吨/年。
电解液核心的材料电解质六氟磷酸锂:多氟多，天际股份，延安必康。
电池隔膜:
恩捷股份，市占率30%，市值2500亿。
星源材质，市占率13%，市值400亿。
长园集团，持有中材锂膜26.03%的股份，中材锂电隔膜排名国内第三，深度绑定宁德时代。
沧州明珠:公司锂离子电池隔膜的年设计产能目前是2.9亿平方米。
铜箔:有诺德股份和超华科技。
二、稀土:与锂电联动
龙一是包钢股份，有券商给的目标价是7·68，相比现在有一倍空间，有业绩支撑；
龙二是北方稀土，稀土大龙头，有业绩支撑。
三、光伏:今日重点关注有光伏电站运营的:太阳能、林洋能源、晶科科技、东旭蓝天、特变电工(叠加)、京运通(叠加)。
上游
1)有机硅:金属硅涨价
新安股份【600596】：我国第二大有机硅单体生产企业，拥有有机硅单体权益产能54万吨；围绕有机硅单体合成，形成硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链。
2)多晶硅料
特变电工(重点):多晶硅料龙头，目前公司多晶硅设计年产能6.6万吨，今年实际产能预计7.5万吨。此外，内蒙古硅材料公司10万吨多晶硅项目6月下旬已经开工，建设周期大约18个月。
通威股份，硅料和电池双龙头，多晶硅行业最高水平，多晶硅毛利率高达69.39%，明年多晶硅产能33万吨，电池产能总规模超过55GW。
3)硅片
上机数控：公司已形成了覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片生产的全套产品线。
4)银浆
苏州固锝：子公司晶银已开发了HIT电池用银浆。
2、中游
1)电池片
爱旭股份，全球PERC电池专业化龙头，产能及出货第二；
爱康科技，收购异质结项目公司，扩大市场占有率；
拓日新能，国内非晶硅光伏电池生产龙头；
2)组件
天合光能，全球最大光伏组件企业；
晶澳科技，光伏组件全球市场占有率第二；
海源复材:光伏组件小市值股,未来有望补涨。
3)组件辅材
金晶科技:光伏玻璃优质股，业绩不错，同时金晶科技公告，公司控股子公司——宁夏金晶科技有限公司光伏轻质面板项目8月30日点火启动，设备热联热调。本项目产品定位于太阳能光伏面板，是太阳能电池重要组件之一。
联泓新科：2020年公司EVA实现收入13.41亿元，占总收入的比重约为22.61%，公司EVA现有产能约为12.1万吨，为国内第二大光伏级EVA供应商。
东方盛虹：2021年5月12日，公司披露重组预案拟收购斯尔邦100%股权。斯尔邦是国内最大的光伏料供应商，EVA现有产能约为30万吨。
3、下游
1)电站运营
晶科科技，光伏发电领域头部企业；
太阳能，全国光伏电站龙头；
爱康科技，全国电站运营龙头；
东旭蓝天:拥有光伏组件生产、电站开发、施工建设、运维等完整光伏发电体系，自持光伏电站并网装机容量约1GW，持有量处于民营光伏企业第一梯队。
林洋能源：截至2021年6月底，公司自持光伏电站超1.6GW，在建光伏电站项目约600MW，稳健增长;公司在手储备项目超6GW(启东2GW、安徽2GW和荆门3GW)，其中已备案项目超2GW。
2)电站设备：
中信博，全球光伏支架龙头企业；
3)逆变器：
阳光电源:逆变器龙头；
科华数据，逆变器领域领先企业；
4)光伏设备：
京山轻机:HJT设备正宗概念，公司旗下的晟成光伏为国内光伏组件设备领域市场竞争力较强的厂商，已于2020下半年启动HJT异质结电池相关工艺设备研发。
金辰股份:回调多日，HJT设备优质股。
4、其他
1)BIPV
东南网架:公司作为国内钢结构领先企业，参与了杭州东站，兰州中川机场二期，京沪高铁德州东站，广西体育中心等BIPV项目的建设
森特股份：隆基与森特就BIPV达成合作意向，双发将在共同研发与专利共享、品牌授权背书、市场营销推广、光伏组件供应与采购等方面达成全面合作，共同推动BIPV业务发展及项目实施。
2)异质结电池
爱康科技 ：公司在浙江湖州长兴县建设的HT高效电池组件项目，2.4GW组件产线已于2020年8月底全部投产，一期220MW异质结电池项目全面进入批量化、大规模生产阶段。
山煤国际，异质结电池龙头。
四、风电:绿色电力交易对风电也是大利好，主要是风电的发电成本很低，过去10年陆上度电风电下降56%，海上度电成本下降48%。2020年全球陆上风电度电成本为0.25元/度，低于传统的化石能源（0.32元/度）和光伏（0.37元/度）的度电成本，成为全球最便宜的能源。近日，国投甘肃新能源与三一重能完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW（兆瓦）工程风机及塔筒采购合同签署，这标志着双方将在瓜州县联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目。
风电发电量较大的重点关注:
华能国际(重点)、三峡能源、中国电建、金风科技(重点)、特变电工、节能风电(重点)、浙江新能、江苏新能、新天绿能、嘉泽新能、银星能源、内蒙华电(重点)、甘肃电投、中闽能源。
其他投资标的:
1、优质的风电企业，建议关注天顺风能、金风科技、大金重工、东方电缆、中材科技等。
2、成本下降刺激下中标和出货量大幅提升的二线整机企业，重点推荐运达股份和明阳智能。
3、具备出口、国产替代等强逻辑的风电零部件龙头，重点推荐日月股份，建议关注新强联、金雷股份和广大特材。
五、磷化工:磷矿继续涨价，粮食也在涨价，粮食涨价推动农业种植扩大进而增加磷肥的需求。
龙头还是云天化，年出差1450万吨磷矿石秒杀其他个股；
云图控股，有利好；
兴发集团、湖北宜化、司尔特也是重点。
六、氟化工:制冷剂和PVDF双双大涨，重点关注三美股份和巨化股份。
七、电石法PVC:PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文简称PVC，。
中泰化学：238+150万吨电石产能在建。
鸿达兴业：电石产能162万吨，自用为主。
鄂尔多斯：电石产能160万吨。
新疆天业：电石产能合计约134万吨。
君正集团：110万吨电石，自用为主。
英力特：46万吨电石，自用为主。
皖维高新：国内PVA龙头，配套有45万吨电石配套。
八、烧碱和纯碱:纯碱为：碳酸钠，化学式Na₂CO₃，属于盐类; 烧碱为：氢氧化钠，化学式为NaOH，为一种具有很强腐蚀性的强碱。
烧碱:
中泰化学:离子膜烧碱设计产能132万吨/年。
北元集团:80万吨/年离子膜烧碱产能。
君正集团:是内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业，公司烧碱产品产能55万吨。
纯碱:
三友化工:纯碱产能340万吨(权益产能286万吨)。
山东海化:280万吨。
中盐化工:目前产能240万吨,，正在收购发投碱业140万吨，在建90万吨，未来将成为国内第一大纯碱生产企业。
远星能源:180万吨。
和邦生物 :128万吨。
*ST双环:110万吨。
云图控股:70万吨。
华昌化工:60万。
九、特高压:我国正在规划风电光伏大基地项目建设，碳中和背景下，新能源超预期政策，我国正在进行一场新能源革命，除了风光发电的大风口，可以一部分通过储能储存起来，一部分通过特高压输给东部的工业基地，这也是市场炒作的主线之一。
近日多家上市电力公司联名呼吁提高电价，对电力板块构成业绩增长预期支撑，构建新型电力系统是保障国家能源安全的重要举措，特高压输电技术必不可少，一脉相承，当然资金扎堆方向确定。
1、许继电气:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一，是目前国内唯一一家能够提供输/变电，和配/用电环节的一次/二次电力装备集成及成套解决方案的上市公司。
2、平高电气：国内三大高压开关设备研发、制造基地之，公司产品覆盖72.5-1100KV所有电压级。
3、国电南瑞：主营业务包括电网自动化，在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%。
4、中国西电：特高压变压器历史中标数量达41%。2019年中标金额占特高压设备中标额16%。
5、特变电工：公司新能源业务包括为风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案,主要通过EPC、PC、B等工程建设承包服务方式，并开展风能电站BOO运营业务。
十、ST类:*ST中迪:股权拍卖利好，给机会可以进，小仓位;
ST新海:ST新海昨日建了底仓;
ST华钰，回调多日了，但是作为全球金属锑龙头，仍然是低估的，昨日回暖，后面继续看好。
*ST德新，昨日小分歧，后续继续看好。
*ST万方、ST安泰等继续看好。
基本就是以上这些了。
注: 1、以上不构成任何投资建议，据此操作者盈亏自担。
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