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$ST雪莱(SZ002076)$ ST雪莱这股没什么人关注,我刚刚简单做了一下ST雪莱的功课,资产实力一般,不过锂电池生产设备已为其目前营收占比最大的业务,股权穿透后ST雪莱控股方的第一大股东是人民网,今年5月份的定向增发价为1.74元,相比较目前的股价也只有22%左右的折价。总体来说,综合价值尚可,下周如果给机会可考虑建个底仓:

一、*ST雪莱成立于1992年10月22日,经营范围包括:设计、加工、制造LED照明产品及配件、照明电器、电真空器件等。目前的主营业务为:紫外线杀菌灯、汽车照明、锂电池生产设备。

2020年其实现营业收入3.34亿元,同比下滑5.44%;实现净利润4375.05万元,扭亏为盈。截至2020年末,*ST雪莱资产总额为6.93亿元,同比增长3.67%。

根据财报显示,2020年其紫外线杀菌灯营业收入达到9024.72万元,同比增长60.55%,毛利率也高达42.70%,实现危中寻机,大大改善了财务状况。

从业务结构来看,“锂电池生产设备系列”是企业营业收入的主要来源。具体而言,“锂电池生产设备系列”营业收入为1.1亿,营收占比为34.4%,毛利率为33.3%。锂电池生产设备的重点客户为:宁德时代比亚迪等。


二、5月14日公告增发预案,本次非公开发行股票数量不超过230,871,470股,全部由新疆辉映文化发展有限公司认购。本次发行前,辉映文化未持有公司股份,本次发行完成后,新疆辉映文化将成为公司第一大股东。本次发行价格为1.74元/股,计划募集资金总额不超过401,716,357.80元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还公司债务。

新疆辉映的大股东为内蒙古金辉文化传媒股份有限公司(下称金辉文化),持股比例为100%。天眼查的股权信息显示,人民网为古金辉文化的第一大股东,持股比例为27.83%(2017年,人民网以所持成都古羌科技有限公司投资金辉文化,现拥有金辉文化27.83%股份,为金辉文化的单一第一大股东)。


而根据BOSS直聘的金辉文化简介显示:内蒙古金辉文化传媒股份有限公司成立于2012年7月13日,人民网是我司单一第一大股东,公司以行业科技应用为战略发展方向,打造价值观正确、技术领先的科技传媒公司。公司是太湖世界文化论坛常务理事单位。公司在互联网营销、供应链金融领域具有丰富的行业经验。


此外,根据2018年3月的一篇新闻显示,金辉文化是人民网旗下从事影视文化业务的龙头企业:2018 年 3 月 16 日下午,金辉文化与微软人工智能战略合作发布会在人民日报社新媒体大厦人民网第一演播大厅盛大举行。全国政协委员、第九届中国文联副主席夏潮、人民网股份有限公司总裁叶蓁蓁、太湖世界文化论坛秘书长郑传焮、金辉文化董事长尔红旭、金辉文化合伙人《野猫森林》制片人千雅、微软(亚洲)互联网工程院市场与公共关系部高级总监徐元春莅临发布会现场并致辞。

叶蓁蓁在致辞中表示:“金辉文化是人民网旗下从事影视文化业务的龙头企业,团队有丰富的文化产品生产、传播和运营经验。此次合作,是AI技术在文化娱乐领域开发IP内容、创新创作模式的一次突破性尝试,相信可以为大众提供更多、更好、更新的文化产品。”



叶蓁蓁现为人民网股份有限公司党委书记、董事长、总裁。



三、重要人物尔红旭:尔红旭为金辉文化的第二大股东,持股比比例为20.98%,同时为为金辉文化的法定代表人。

尔红旭此人和人民网有颇多联系,一个例证是:尔红旭还担任人民讯合(内蒙古)科技有限公司的法定代表人,人民讯合(内蒙古)科技60%的股权属于人民网信息技术有限公司,余下的40%的股权为内蒙古金辉文化持有。<a href="http:/<a href="http:/<a href="http:/

全部讨论

2021-07-15 11:00

再转发一下我自己之前做的这个功课,你见过低于20亿市值的锂电股吗?

雪莱的锂电池设备已经是其第一营收的业务了,公司也制定了深耕光科技应用+锂电池生产设备两大业务板块的决策。

其中光科技应用,指的是紫外线杀菌灯,雪莱这个业务的毛利兰超过40%;

而锂电池生产设备主要是热压机,主要客户为宁德时代和比亚迪等一线电池大厂,两大顶级品牌背书,说明其设备还是非常靠谱的。

债务问题,5月份的定增就是为了解决债务的,所以债务问题也基本解决了。

实控方,我的理解是,虽然出资的是人民网旗下的内蒙古金辉,但是因为人民网还有一个创投公司,估计后面主要是交给创投公司来做的。

2021-07-10 14:47

传媒入股锂电设备公司,这跨界意图看不懂,纯财务投资?

2021-07-10 15:05

2021-12-16 21:10

重组失败!又是假打!

2021-11-23 10:01

半年时间过去了!重组无望了

2021-11-23 10:00

他们如果重组不了,四季度又是亏损。星号又要加上!债务太重没有人敢重组他!

2021-09-30 12:00

定增已经完成吗?

2021-09-27 15:38

定增没有实质性进展。

2021-09-17 21:01

你说错了,这个是古金辉文化公司控股成都古姜科技有限公司

2021-07-10 17:30

可,三少爷的剑