$多氟多(SZ002407)$ $天赐材料(SZ002709)$ 
天赐和多氟多的单吨成本，历史上一直就比小厂低起码5-6万。哪怕小厂能自建产线自供氟化锂，自供氢氟酸，2年内能做到其中一个就不错了，老牌厂家天际都没实现自供氟化锂 。做到了也跑不赢天赐和多氟多的氟硅酸，自供五氯化磷，以及六氟降本的最大武器，十万吨级规模化降本，五年内看都不用看新入小厂，22年下半年就开始出清零碎产能。
22年长单，23年就按成本优势算天赐和多氟多的单吨成本优势，现在的价格就是绝对的安全边际。
担心碳酸锂成本不能转移，担心长单价价格下跌，担心毛利率下跌，实属想多了，行业分析不是靠app报价的。
 一句话，只要天赐和多氟多的产能小于等于市场总需求，这个市场上就是绝对赢家，因为他们光赚和友商成本差就有绝对安全边际，如果他们两家产能大于市场总需求，那就是他们两家之间的事，但历史决定了他们都不会去做这种事。