今天的感受，A股市场像是个三体运动。房地产-医药-信创元宇宙，三者相互独立又相互影响，按理来说，市场在三条势均力敌的主线面前，显示出无序波动的概率很大。
说人话，我感觉我没有能力选出一条能走到最后走的最好的方向，只能尽量做自己能理解的部分。
房地产是我入行的时候看的行业，那会儿还是18年如火如荼地去杠杆周期，地产公司也是一片叫苦。但是三条红线出来之后整个地产行业已经完全不一样了，两年时间的大浪淘沙，把参与地产的人员成分几乎完全洗牌了，可能还有一些老派的基金经理会正经对待，大多数人都是投机心态进来玩的。
把碧桂园的图拉长了看，历史上从来就没有出现过这两周（其实就是这两天）这么大的换手，现在港股地产板块的这种拉升法，特别像20年-21年的香港小盘股行情，最典型的就是3800协鑫的老玩法：行业下坡路-负债累累-行业反转&新技术突破（对应房地产政策松动）-质疑中拉升-扩产-业绩释放。这是最理想的情况，协鑫算是把故事圆的比较好的例子。
房地产我认为这次的政策调整是可以当反转做的，这几天涨幅过大确实超预期，回落到均线区间的时候再考虑买。如果行业不再出其他的利空，市占率提升+商业模式切换的故事是长期可以看的，估值先回到均值再说，0.3还是破产的PB。港股那些N倍股在早期都会经历很夸张的暴涨暴跌，谨慎追高。拍脑袋猜一下，港股市场，未来自持比例高资产质量好的房企还能有1.0-1.2左右的PB；单纯卖房的地产公司资产质量再好也就只能给0.6-0.8，次级的公司就0.5以下吧。
房地产这块除了自身产业链可能还有个隐形的逻辑是代表金融和消费复苏的A50，周五和今天在日内的走势相关性都很高。
医药板块这两天应该是最多人赚大钱或者亏大钱的地方了，真的是让人又爱又恨。但是做个假设，如果对于抗疫用品的预期这么高，是不是说明对放开之后的冲击预期也很高…按这个思路，A50这边过两个月应该还有低吸机会…
信创和web3就比较难点，总是和指数反着走，我的思路就是如果预期指数走高就do地产，预期走低就do信创…最近赛道好可怜，啥时候能轮过来呢
今天就这样吧，金铜还没蹲到我最后的卖点，周五晚上卖了一点，这周应该还有新高的机会。周末看了一个票FNV，这商业模式创新真的是牛逼，这种股票值得那种超长线资金去配置。
美指美债短期跌多了反弹一下，急不得，只要不过颈线就继续看多做多。
目前手里持有美股的黄金，铜，铁矿石、港美股指数做多、A股的医疗信创储能大票。
G20的反馈还不错，希望明天有阳线。