一直对人工智能的国有相关企业找不到可以真正下得起手的企业，好公司太贵了，一定是风险，差公司肯定不会去碰。
北方华创一季报预报持续高增长，这样全年高增长可期，按一季度的增长速度，北方华创当前市值对应2024年的PE应该是23~26区间。
北方华创过去12年，年复合增长率34%，2021~2023年业绩高速增长，而2024年一季度持续高增长，说明公司的业务增长进入持续高速发展阶段。阿斯麦当前市值2.5万亿人民币市值左右，北方华创当前市值只有1650亿，中国巨大的市场基础，决定了北方华创这样的企业可以活得越来越好，未来国际化竞争力也一定起来，从长远看，中国科技企业一定会出现很多万亿级的企业，而北方华创可能很有潜力。国产替代加国内行业周期持续复苏，可能会让北方华创的成长持续值得期待。
当前半导体行业，唯一一个A股让我觉得优秀且值得配置的公司，我一直说，人工智能，生物医药，新能源，未来出伟大巨头企业的三版块，今天终于完成补缺人工智能的个股，能下得起手的。这是最近最值得庆幸的发现。