衣服,鞋子,小家电,这些行业对美国有什么损失?怎么也跑到越南,印度了?
国内大幅内卷,毕竟战斗力国内前几,所以这事会对整个CDMO估值有巨大影响。
国内其他几家也许会有机会做药明康德空出的单,问题是
1.单子部分会转到韩国
2.其他几家规模做上来,也会担心美国制裁
总体来说,欧美制裁药明康德,导致CDMO行业天花板下降很多,行业内卷不可避免,上市公司后续业绩会变差,甚至算上折旧,要亏损
限制中国芯片等是限制中国芯片公司与美国竞争,CXO公司对美国有什么损害?
你好好看看药明康德的三季报,药明康德业绩增长很好,今年经营性现金流大增,公司新增订单大增。
你的逻辑闭环了?
你解释下全国哪家企业人力成本最低?
是不是订单都要往哪里去?
你自己是国外创新药企业,医药研发1-2-3期,几年起步,
你会在这时候观望地缘政治,还是无脑直接付款给药明康德继续合作?
总有企业会观望吧?不想冒着半路换合作的CDMO企业?
耽误不耽误创新药进度?
中国的化学产业优势全球第一,毋庸置疑。那是长期。
短期几年内,国内CDMO内卷打价格战有问题吗?
你看看CDMO企业都在业绩报告里说,报价端降价压力大,他们自己都说了,看不到?
国内三四线已经扛不住了,好多家都在新增CDMO产能,算上折旧人工利润大幅下降。毕得医药,药石科技等等小市值,主营增长还行,利润大幅下跌。他们已经在降价竞争了。
一二线为啥利润还在增加?主要是龙头受影响最晚,其次一二线企业大多做大项目,医药订单是长周期和定制性的,财报有滞后性。看裁员,看实验资料价格涨跌,看全行业新投资产能立项计划是否变少。行业好的时候,这些都在上涨,紧缺。
你又知道了人工成本更低?
打游戏吗?人工成本就是个数字?
工人不肯加班,工人干活慢,工人素质低,咋不说?
告诉你为啥 为了那百分之几十的关税!
人工工资在这些产品里值多少?1-10%?撑死了。
印度生产小家电成品,问中国买配件,配件集装箱运过去,然后在印度组装的。折腾不?中国的综合成本根本不高的。全世界中国人最勤快。
三季度业绩大增,那是2023年9月,现在是2024年2月
药明康德是中国最好的企业,洪水到他那肯定最晚一个,
那其他几家也有业绩报告吧,你可以看看,到底价格下降了没有。
另外,按照你成本逻辑,药明康德被禁了,也没啥大不了,其他中国企业正好顶上。
药明康德一家完蛋,其他人吃饱
一鲸落,万物生。
所以你的逻辑漏洞百出