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关于卷，常熟很难卷过新泉了。因为规模优势已经形成，常熟要继续发展还得融资，行业扩张黄金时期已经过了。所以从产业上常熟很难达到新泉的水平了！当然从炒股的逻辑上，低市值低估值容易炒一把，但是建议是短线思维上去就卖了。长线利润增长空间不大。比如常熟很多业务对接小鹏，你觉得量上能起来吗？奇瑞这块，新泉的体量越来越大留给常熟的会有多少？我个人认为，未来几年合资会很惨，相关产业链是有风险的。现在合资能稳住，是大降价促销。但是促销伤害的品牌面子，一旦品牌面子撑不住了，谁还去买合资？未来3年，合资份额可能会大降，哪怕继续降价也很难止住//@-等风来-:回复@驹哥哥:非常感谢！看了你的贴子，真心佩服，对汽车零部件产业分析的透彻，也验证了非常准确！常熟和新泉看完你的贴子，更坚定的选择常熟了。 1.两个公司对比销售能力体量，$常熟汽饰(SH603035)$ 略高：常熟80亿合资销量+30亿自主销量，按股权占比推算纯利润率常熟基本能匹配$新泉股份(SH603179)$ ,略低05%左右。 这110亿+销售额实际都是常熟在运营。运营能力在线。2.自主这块最近3年增速很快，从低于30%到超过70%利润占比，20年可转债弄了10个亿，新厂建设遇到波折，23年撑着自主品牌起来基本建厂调整优化好了，对口理想，比亚迪，奇瑞，安徽大众这些。 订单看，22~23年密集公告的定点，基本都是在24年开始供货，24年增量比较稳。23年基数比较低。 3. 常熟也是自己全资的模具厂，22年模具已经扭亏为盈； 自动化设备公司是自己的，除了原材料算全产业链一体了，这个不了解新泉的情况，应该差不多。 4. 主要是市值便宜，利润可能23年才被新泉拉开40%，之前基本持平，市值却相差接近4倍。 5.新泉牛逼的是感觉每一步都走（赌）对了，常熟就赌的摇摇晃晃，这个是他们之前表现出的最大差距，但行业发展已经越来越成熟了， 常熟技术，豪华这些都在线，卷的话，民企都在行。关于卷，常熟很难卷过新泉了。因为规模优势已经形成，常熟要继续发展还得融资，行业扩张黄金时期已经过了。所以从产业上常熟很难达到新泉的水平了！当然从炒股的逻辑上，低市值低估值容易炒一把，但是建议是短线思维上去就卖了。长线利润增长空间不大。比如常熟很多业务对接小鹏，你觉得量上能起来吗？奇瑞这块，新泉的体量越来越大留给常熟的会有多少？我个人认为，未来几年合资会很惨，相关产业链是有风险的。现在合资能稳住，是大降价促销。但是促销伤害的品牌面子，一旦品牌面子撑不住了，谁还去买合资？未来3年，合资份额可能会大降，哪怕继续降价也很难止住//@-等风来-:回复@驹哥哥:非常感谢！看了你的贴子，真心佩服，对汽车零部件产业分析的透彻，也验证了非常准确！常熟和新泉看完你的贴子，更坚定的选择常熟了。 1.两个公司对比销售能力体量，$常熟汽饰(SH603035)$ 略高：常熟80亿合资销量+30亿自主销量，按股权占比推算纯利润率常熟基本能匹配$新泉股份(SH603179)$ ,略低05%左右。 这110亿+销售额实际都是常熟在运营。运营能力在线。2.自主这块最近3年增速很快，从低于30%到超过70%利润占比，20年可转债弄了10个亿，新厂建设遇到波折，23年撑着自主品牌起来基本建厂调整优化好了，对口理想，比亚迪，奇瑞，安徽大众这些。 订单看，22~23年密集公告的定点，基本都是在24年开始供货，24年增量比较稳。23年基数比较低。 3. 常熟也是自己全资的模具厂，22年模具已经扭亏为盈； 自动化设备公司是自己的，除了原材料算全产业链一体了，这个不了解新泉的情况，应该差不多。 4. 主要是市值便宜，利润可能23年才被新泉拉开40%，之前基本持平，市值却相差接近4倍。 5.新泉牛逼的是感觉每一步都走（赌）对了，常熟就赌的摇摇晃晃，这个是他们之前表现出的最大差距，但行业发展已经越来越成熟了， 常熟技术，豪华这些都在线，卷的话，民企都在行。