来来来,体会下持有绩优基金是种什么体验~

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在2019年上半年公募排名战中,建信基金旗下多种类型的绩优基金均表现亮眼,在短期、中期、长期多个时间维度下呈现齐头并进的局面。

指数基金是建信基金近年来着力发力的方向之一,多只基金超额收益、投资价值等方面显示出较强的行业竞争力。

建信中证1000指数增强发起式基金,成立于2018年11月。银河证券基金研究中心数据显示,截至今年6月28日,成立以来同类业绩排名4/113,并且在过去1、3、6个月等不同时间维度都产生了较为明显的超额收益,显示出基金经理优秀的指数增强能力。

从投资价值看,业内人士表示,中证1000指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后,规模偏小且流动性好的1000只股票组成,综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现,是一个比较纯粹的小盘股标的,更能综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况,对于投资者而言,是一类比较重要的配置工具。

另外,指数自身的成份股较为分散,更利于基金经理做出较好的超额收益,加强基金整体的表现。

中证1000成份行业分布图

(数据来源:Wind资讯)

建信上证50ETF联接发起式基金于2018年10月成立。银河证券基金研究中心数据显示,截至今年6月28日,该基金在过去1、3个月同类排名均在前1/10,业绩表现亮眼。

与此同时,在A股“入摩”、“入富”一年之际,酝酿多年的沪伦通也于日前正式启动,标志着A股在加快对外开放、迈向国际化的进程中再进一步。业内人士认为,外资配置A股是一个循序渐进的过程,但优先配置大盘蓝筹股则是大概率事件,上证50指数由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成,反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股价表现,更易受到外资青睐及内资跟随。

在震荡市中,大盘蓝筹股还因规模大、业绩优,股价表现往往更具“定力”,具有重要的配置价值。

除了首发基金外,绩优基金的长期业绩同样值得关注

根据建信中证500指数增强A在2014年-2018年的基金年报(经托管行复核)及银河证券基金研究中心的数据,该只基金成立以来超额收益率达53.37%,近5年超额收益率在同类产品中排名第3,并且2014-2018年连续5年均获得超额回报,显示了其稳定的获取超额收益的能力。业内人士认为,在震荡市中,具有稳定超额回报的指数增强型产品,或为跟上牛市反弹的有利工具。

从投资价值上,中证500指数包含了500只规模中等但具有高成长性和流动性的个股,不少涵盖了高端制造、新兴消费、医疗服务等经济转型的方向,具备较高的成长潜力。

该只基金的基金经理叶乐天,在由证券时报社旗下中国基金报举办的第六届“中国基金业英华奖”中荣获“五年期指数增强最佳基金经理”,这也是他连续第二年蝉联英华奖。

除了主流宽基指数外,具有鲜明特色的主题基金也是值得投资者重点关注的产品。

建信MSCI中国A股国际通ETF在A股“入摩”之际成功发行,直接受益海外增量资金和A股国际化利好。Wind数据显示,截至6月20日,建信MSCI中国A股国际通ETF场内流通份额达到6.52亿份,是市场上交投最活跃的MSCI中国A股主题指数ETF之一。

业内人士认为,建信MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A则为投资者省去了买入一揽子股票用以申购ETF的麻烦,帮助其“一键直达”具有重要投资价值的主题ETF,同样具有较高的配置价值。

在权益基金方面,海通证券研究所金融产品研究中心数据显示,在截至今年6月28日的最近五年里,建信基金股票投资主动管理能力居全行业前20。另据银河证券基金研究中心数据,今年上半年,建信基金共有18只股票及偏股混合型基金的同类业绩排名位列前1/4

其中,建信创新中国混合今年以来以及过去1、2、3、5年的同类业绩排名均位于前1/4,尤其是过去1年的业绩更在近400只产品中位居10名。银河证券基金研究中心对其三年期星级评价为五星。

据悉,该只基金的基金经理邵卓专注于计算机、传媒、通信领域的研究与投资,擅长以绝对收益为长期目标挖掘阿尔法收益,他同时管理的建信信息产业股票,今年以来及近1、2年的业绩排名同样靠前。

固定收益一直是建信基金的优势及核心投资板块之一。今年以来,建信双债增强债券A建信信用增强债券A因为把握住信用债和可转债的双重投资机会,上半年业绩在171只同类产品中分别排名第5位和第9位,为投资者获得了远高于市场平均的投资回报。

券商人士指出,经过前期调整后,当前多数转债性价比已经较为合适,配置价值凸显。后续择券方向上,可以从转债性价比和市场投资主线上筛选标的,投资范围包含可转债的绩优债基仍然值得关注。

建信稳定得利债券A则是市场中的“长跑健将”,过去1年同类业绩排名前1/3,过去2、3年同类业绩排名前1/4,并且在银河证券三年期星级评级中为五星。

根据建信稳定得利债券A在2015-2018年的基金年报数据(经托管行复核),其在2015年-2018年均实现正收益,为投资者获得稳健回报。

该基金在今年由证券时报社旗下中国基金报举办的第六届“中国基金业英华奖”中获得“三年期持续回报积极债券型明星基金”,其基金经理黎颖芳荣获“三年期二级债投资最佳基金经理”。

由黎颖芳管理的建信纯债债券A同样有着稳健的长期业绩。根据银河证券基金研究中心的数据,该基金在过去1、2、3年的同类业绩排名均位列前1/3,过去5年位列前1/2银河证券三年期星级评级中为五星。

(数据来源:以上基金的同类业绩排名数据均来源于银河证券基金研究中心,股票投资主动管理能力排名数据来源于海通证券研究所金融产品研究中心,基金年度收益数据来源于相应基金的基金年报数据并经托管行复核。)

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。(CIS)

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