唐朝有什么底线?他吹分众的时候,处处好,吹洋河的时候也是处处好。
分众跌了,就这也出乎意料,那也不满意,心情不好就卖了。
洋河不也是这样。
看似高手,其实情绪都控制不了,人品和水平败完
记得去年年初洋河老一代管理层离去的时候,我是决定暂时不再买洋河的,除非价格有足够的安全边际,比如现在的价格。那个时候书房气氛可依旧是买入。后来想了想,我又觉得对于洋河这类国企,长期来看(持有三五年甚至十年),管理层的因素应该可以被商业模式抵消,所以年初又以90多的价格加了点洋河。当然买的更多的是古井贡B,考虑到其稳定的管理层以及全国化的增长空间,但总觉得古井贡酒的辨识度(比如洋河的绵柔,五粮液的老窖的浓香,汾酒的清香)并不明显,所以古井贡的仓位也是控制在15%。而洋河由于管理层的原因,也控制在15%。
但我记得唐朝老师说过他的洋河持仓上限是20%,按理说是达到了一定的确定性,而这个确定性是如何突然被打破的?这是我没有理解的地方
唐朝有什么底线?他吹分众的时候,处处好,吹洋河的时候也是处处好。
分众跌了,就这也出乎意料,那也不满意,心情不好就卖了。
洋河不也是这样。
看似高手,其实情绪都控制不了,人品和水平败完
他买洋河这么多年,预测的洋河利润就没达到过,每次出来年报和季报还总是找一堆理由来解释没达到的可能原因,但是从来没有看到反思为什么别的酒企能达到而偏偏洋河达不到?这次年报和季报一出,估计实在是没有什么理由可以来解释了吧,一周前还信誓旦旦要加仓,年报季报一出来就直接说因为管理层诚信问题,实在是牵强!这个张排比就是一个官油子不是一天两天了,而且那个股权争斗他也早就知道,从股权争斗来看还不能说明管理层没啥诚信问题吗?应该就是忍无可忍的一个借口,其实完全可以理解啊,几年不赚钱,还不如甩手去买茅台呢。
客观的来说,2021年以前的老唐还是不错的,以前的公众号文章质量比较好,我也从中获益不少,但是我觉得做为投资者,不能盲从任何一个大V,因为彼此的资金量不同、家庭情况不同、性格不同,操作方法也应该不一样,所以我一直是从各种渠道取经验教训,总结出适合自己的一条投资之道。
后来的唐书房、书院都成了对老唐盲目崇拜的人的天下,好像盲目崇拜宗教一样,我曾经在书房后院说过技术分析也有其可取之处,结果被疯狂的粉丝喷得那个狠,后来就没有再去付费看唐书院了。
最高上限25%,打破原因是比较的结果,至少他觉得茅台和古井贡比洋河潜在收益率更高。
这证明你没认真看他写的书或没理解他的投资精髓,其实抄作业也要有很强的能力才抄的明白。
不可预测性,唐朝的股票都是通过存酒来计算未来利润,但是洋河的之前预测和现实有很大不同后,未来净利润变得不可预测,未来现金流折现无法应用
屏蔽唐真知,远离微信诈骗
他表现出,别人对洋河质疑的,不屑。光凭这一点,他的格局就是个写手。
雪球上我看到的大部分都是质疑的
洋河持仓上限 25%,因为管理层“不诚信”直接一键清仓