风阳靖

通富微电这个我是很看好的两个角度看问题：一是深度绑定AMD AMD的CPU AIPC是大的增量 GPU目前封测给的比例不大等待台积电产能溢出吧。二是最核心的存储封测长存的体量会马上释放国家三期大基金重点就是投的长存大约四成存储业务会给通富其他六成给深科技同时长存的HBM也在放量通富是国内H...

广合科技也是GB200核心股。大家可以看看前五大客户戴尔、鸿海、广达等七月GB200这几家AI服务器会大量出货广合目前高阶、HDI产能不太够年底会新增二十多亿产能刚好可以赶上25年的爆发期当然24年业绩增量和毛率也会不断抬高。这个股唯一的问题是融资盘占比太大不过对应的弹性也大不一定是坏...

小道消息光迅科技六月初已正式签约沙特给了将近 30个亿光模块订单比传说的40亿少一些耐心等两天官宣