ETF热榜:25只ETF基础数据大比武!

“数据分析是我们选指数基金的必不可少的手段”

雪球10月份ETF热榜已出,表内ETF都是大家关注、喜爱、讨论众多的ETF。结合61本身的定位,条件反射的想对表内ETF做一个数据分析。

我们选ETF时常常是:人云亦云,这样容易站山岗,还是要基于指数的具体估值水平、历年ROE成长水平、历年收益率水平综合判断。

切记:盲目追逐热点,最终学费惨痛。学好基础分析,不要盲目“种草”。

一、雪球10月热榜ETF解析

(图1:10月热榜ETF分析总表)

数据说明:

1、估值水平:基于指数历史百分位,不同指数采用不同核心指标;

2、ROE:宽基ROE一般采用近年数据,周期行业采用10年均值;

3、全历史年化:数据为“价格指数”数据,并不包含分红,红利ETF、煤炭ETF等高分红指数实际年化收益率会高于当前数据2-3%个点;

4、部分数据缺失:由于成立年限、市场区域(港股美股)等原因,部分数据缺失,请海涵;

基础分析:热榜中一共有25只ETF,其中有两对跟踪同一指数。全表低估ETF一共6只,正常估值10只,高估ETF9只。整体看,市场属于正常估值水准。

二、按估值水平排序

(图2:按估值水平排序)

按估值水平排序后,上部6个指数目前属于低估状态,其中中概互联ETF、红利ETF、医疗ETF、恒生互联网ETF均是最近的热门指数。

需要指出的是:

1、红利ETF由于采用“股息率加权”,目前没有百分位数据源,表内PE百分位为61经验值。

2、众多指数的数据并非100%准确,高估并非不能再涨,低估并非不会再跌,但是作为基金投资者,我们强调“模糊的正确”,强调胜率。

3、每周一、周四,61会发布主要指数基金的估值表,请有兴趣的朋友关注哦!

三、按净资产收益率ROE排序

(图3:按ROE排序)

纯粹买低估肯定也不是最优选项,我们需要考虑该指数的历年ROE,只有稳定增长的指数才是我们的首选。

图中由于数据源缺乏,中概股、恒生类指数目前缺乏ROE数据,从表内数据看:

1、15%以上的指数主要集中于行业指数:酒ETF、消费ETF、半导体ETF等;

2、10%以上的主要为宽基指数和行业指数:如沪深300、红利ETF、医疗ETF;

ROE是进攻性指标,61建议选择ETF时,结合估值水平和ROE成长水平,能相对更稳定的获取较高的回报。

四、按历史收益率排名

(图4:按历史收益率排名)

需要强调:本表内收益率并非“全收益指数”数据,为“价格指数”数据,为了更好的反应指数的收益率,请结合“股息率”和“全历史年化”数据进行对比

数据显示:酒ETF、新能源车ETF位居榜首,半导体ETF、消费ETF居其次。沪深300正好是10%的历史年化收益率,能较好的反应A股市场整体的收益率。

其中红利ETF、银行ETF、煤炭ETF三个指数股息率较高,分红稳定,表内数据未加计分红再投入部分,实际年化收益率会高于表内值,此文不再赘述。

(图5:股息率排名)

不少朋友问红利ETF为何这么多周期股,本质上不是红利喜欢周期股,是红利喜欢“高股息”成分股,煤炭、银行指数的股息率一直高企,所以红利ETF内有很多煤炭、能源和银行。

相对来说,越是成熟的行业,股息率越高越稳定,越是新兴产业,股息率则越低越不稳定。股息率是防守型指标,可以作为我们选择标时的一个重要的参考指标。

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61主攻指数基金,每周1、4发布主要指数基金估值表,平常会分享各指数的基础分析,欢迎关注哈。

这数据做的生无可恋,喜欢的朋友请关注61,点个赞,留个言,转个贴哈。


点击查看>>“61” 指数基金定投指南系列文章(新手必看)

$红利ETF(SH510880)$ $沪深300ETF(SH510300)$ $中概互联网ETF(SH513050)$

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精彩评论

第一个目标也迈进2021-11-17 12:36

打开手机,首先就是找61老师的文章

风华绝代小韭菜2021-11-17 18:00

“耐心才是良药”,“时间才是黄金”

六亿居士2021-11-17 15:05

下半年$红利ETF(SH510880)$$中概互联网ETF(SH513050)$$沪深300ETF(SH510300)$ 一直是“热门三基友”。300代表了基础,红利代表了价值,中概代表了成长。这个模式基本也代表了:宽基打底、行业辅助、内外兼修的指数基金投资模式。
如果低估定投类似的指数基金组合,长期看,在80%+的概率上能跑赢股友。很惨淡的是,我们都是太心急,梦想一年翻倍,三年三倍,十年十倍。

量化分析是工具,并非顺我者昌,估值判断是参考,并非标准答案。对于指数基金投资者而言,“耐心才是良药”,“时间才是黄金”。

价值投资铁粉2021-11-17 17:27

对于指数基金投资者而言,“耐心才是良药”,“时间才是黄金”。

寂香2021-11-17 11:12

利他之心的六亿老师

全部评论

六亿居士01-21 16:11

我场内场外都是手动的

小猫聊财会01-21 14:56

61老师,您的都是etf吗?有没有普通基金定投的?这个还得自己手动操作吧

新韭菜就是我2021-12-24 09:04

老师你好,我才开始认识股票、基金,上证红利一直在2.78-2.88之间,这怎么定投,要么跌几十元,要么涨几十元,总价值几乎没怎么变啊

77777mtgu2021-12-16 09:37

六亿居士2021-12-15 23:42

沪深300是A股最核心指数,没有之一,可以说它代表了A股最强音。
而沪深300价值则是基于“价值策略”,在300的基础上,走了价值路线。
这两个指数都是我定投池的对象,目前沪深300估值不低,300价值低估,61目前暂时定投300价值。