$常山北明(SZ000158)$ 常山北明逻辑：
1.北明软件最近几年每年都要销售 20 亿的华为 X86 服务器，从鲲鹏的角度来讲，未来随着应用软件往鲲鹏平台上逐步转移，这部分还会有极大的增量。
2.北明也是下决心会把整个纺织产业做一些升级，把所有不赚钱的纺织业务全部停掉 全部剥离掉，基本上从政府角度来讲也认同了这个做法。具体来讲，北明可能会把开发区的 一个纺织厂完全停掉，会腾出几万平米的厂房，然后会把华为的鲲鹏服务器的生产会引入。
3.北明一直 是华为最大的一家代理商，就是涉及到政府企业这个行业最大的代理商，最大的业务合作 伙伴。
4.从华为官方的数据看,2023年鲲鹏服务器的出货规模有望突破200亿元人民币,同比增长超过60%。这表明华为已经在服务器芯片和相关产业链领域站稳脚步,并正在加速扩张中。
one and only.