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旭创今晚电话会要点：
公司确认上周四在新加坡投资者交流会上更新指引（25年800G需求1500万只，24年800-1000万只，同比增长70%）。公司有望保持现有市场份额（当前份额50%），希望进一步提升
主要原因是：
1）海外客户明年推理需求快速增长，通信带宽的需求大幅增长，TH5以太网交换机/...

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【天风通信】800G需求指引上修，1.6T需求日渐明朗，光模块强势回归
光模块（CPO）板块大涨 我们认为板块反弹原因如下：
1. 25年800G光模块需求指引上修、1.6T需求量逐渐明朗。下游指引25年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只，1.6T亦有进一步上修空间。
2. 苹果AI模型推动公司股...

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铜缆

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Mark:光引擎，天孚通信

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麦格米特
此前市场预期，AI服务器电源单瓦功率虽较普通服务器电源有提升，但幅度约50%-100%之间（即由0.5元/瓦左右提升至1元/瓦左右）；
但产业链专家调研了解到，#1元/瓦主要是H系列（及之前A系列等）小功率风冷架构、而台达（NV一供）当前针对B系列采取液冷架构功率密度有大幅提升（全...

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（不知道谁的调研） 光模块近期调研结论
旭创：明年1.6T行业出货400-500万只，800G 800-1000万只（与今年相同）。公司在1.6T预计拿到50%份额。1.6T主要出给英伟达GB200大机柜和谷歌。公司1.6T采纳硅光方案。这些与市场预期差不多，明年利润70-80亿比较白，没有什么预期差，炒英伟达的beta。