1、总体
继续很差，核心量能不足。
——依然是7000-8000亿徘徊
仅存量博弈，暂时很难激起大的浪花。
2、顺周期
地产链，以为上海楼市松绑，或许可以刺激重启。
不料跟随正丹股份，异动监G压力，最终顺周期：
——从化工到地产链，跟随大幅调整。
暂时，很有可能正丹股份开启退潮节奏。
——近期强势股谨慎为上。
早上到午后，老余就紧盯这个正丹股份：
——尤其是它可能带来的扩散。
一些替代品，或者其它化工分支出现尝试。
——昨日PMMA先锋龙头，双象股份再次晋级。
不过，电力这次真的是超预期。
用力不多，之前的老核心还有
新的跟上电科院。
接下来，估计还是围绕：
——业绩方面：有涨价预期到出海逻辑；
——概念方面：虚拟电厂到负荷聚合商；
3、新质生产力
半导体因为大基金三期，昨日起势：
——今天表现，暂时不算一日游。
以此同时，再次诞生：
——首板有台基股份
——一进二有扬帆新材。
昨日半路的容大感光，还算有溢价不错。
其实，今天老余2个电源不错，后续文章再分享了。
尾盘，还有AI PC回归，应该这次半导体甚至AI线
——引发的科技线，可以多看一会了。
4、展望
最重要是否继续退潮，重点看正丹股份：
——能否重启，还是开启负反馈。
各类高标，尤其是20CM强势股都得看这里的脸色。
——总之，高标还是谨慎些！
暂时主线来看：
——电力到半导体，应该会有一席之地。
不过，涨多都会分歧，毕竟就这么点量。