3400亿?剩下500块?不太理解
1,龙盛,突发事件,导致的短期供需错配严重,然后就是一波涨价行情,短期几倍,这个很明显的,短期事件引发,不可持续,后续也很清楚了;
2,中远海控,这个持续时间一年多,不算突发事件,同样的,一年内10倍涨幅,运价高位,但是股价却下来了,这就是因为预期的原因;
3,磷化三杰一个道理,因为新能源车的缘故,因为磷肥和尿素价格持续上涨,目前产能上看,是不缺的,情绪使然,业绩加持,同样的路数。
周期股一定是这样的逻辑,戴维斯双击,价格上涨,股价上涨,PE降低,越长越便宜,在最便宜的时候就是顶部
2022年,说看好消费的,也是没谱的,A股的板块,不可能大涨之后,一年内再次重新上涨的,比如2020年的白酒消费,不可能今年休息半年多,明年又新高。
对于海控我还有一点点的不同预期,就是长协之后,盈利能否常态化,稳定在一个还不错的水平,疫情影响终归会离去,但是还能持续多久,这个预期是有分歧的