怎样才能看懂禅游科技?洞悉未来贴

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$禅游科技(02660)$ $家乡互动(03798)$ $IGG(00799)$

《麻将修真之路——关于创新麻将与传统麻将的思考》 上一篇记录了自己关于创新麻将和传统麻将的思考,内容主要是禅游科技每年修炼一款创新玩法,逐渐从传统麻将完全切换到创新麻将的路径,每年革一次自己的命,外在表现是玩家数量上串下跳,盈利仿佛成周期性的特点。但从筑基到金丹到元婴到化神每次历劫突破后越发强大,所以盈利非但不是周期性,而是过去5年成长十倍,未来十年还将继续成长十倍。 单次的创新玩法确实生命周期短(尤其某一两年的一两种创新玩法)盈利无法持续,但持续创新总有生命周期长的玩法出现(目前看血流红中的持续性明前强于去年暑假的四季常春,我相信今年的五行神兵(应该是明年主推)更强于今年主推的十二生肖),屡次创新合起来的完整图像就是钻石赛道的长期高成长。

本篇帖子,重点记录一下自己对如何修炼创新麻将的思考。 看懂创新麻将,才能看懂禅游科技

思考到这种程度,涉及到对未来的洞悉,已经是境界之间无法沟通,自言自语而已。

本来,禅游完全可以躺平传统玩法,以传统玩法为基础小修小改小做创新,然后依靠牛X的抖音主播团队导流小创新的传统玩法(比如前年的血流红中),这种玩法玩家基数忒大,容易被接受,留存高,可以直接花钱买量,所以其结果自然是月活、日活和付费程度逐渐增加。 反驳?这有什么好反驳的,君不见家乡互动在第一维度(线下转线上的转换人数)第二维度(付费人数)上狂奔,博雅互动搞海外德州扑克的玩家人数和流水稳得一塌糊涂! 为什么禅游会是例外? 禅游完全有能力聚焦传统玩法不断搞流量,这条路肯定是行得通的,而且相信比家乡博雅做得更好(因为禅游的主播团队到目前为止打遍天下无敌手)! 但是, 禅游为什么没走这条路? 这涉及到第二层次思维。

躺平传统玩法,首先一个问题,是护城河的问题。 传统玩法,你有我有大家有,没有什么护城河啊! 好不容易有点小创新出来,今天你抄袭我,明天我抄袭你。这种小创新从知识产权上来讲很难保护:创新性不足,取证(谁先谁后?)还困难。除此之外,还有更大的问题: 氪度不足。 传统玩法很难有高强度的氪度,绝大多数是白嫖党,看看家乡互动就知道了,流量是禅游的3-5倍,营收比禅游还差一截。 为什么会这样?

那么,修炼贼上头的氪度很强趣味十足的创新玩法,打开麻将的氪度空间,显然是龙头厂家的自然之选。 如果说传统麻将(最高数十倍)是言情小说,那么血流红中,四季常春大概算是美剧《斯巴达克斯》, 而今年的十二生肖、五行神兵(最高199亿倍)基本上3D版《权利的游戏》、《埃努的乐章》。《斯巴达克斯》仍然是基于传统玩法,而后两者,是自成体系的创新,其中《埃努的乐章》更胜于《权利的游戏》,这也是我为什么更看好五行神兵的原因:设计更完美,谋篇更宏大。

但是,修炼一种创新玩法,不是那么容易的事情。 棋牌上千年的历史长河中,我相信曾经出现过为数极多的各种各样创新的玩法,能传承到现在的,可能连百分之一都不到。 马尔科夫链揭示了一个自然规律: 凡是时间上的概率,最后都会展示到空间上。 看现在家乡互动推出了650多款地方性玩法,可以知道历史上产生过多少种玩法。 而主流玩法只有几种,而互联网赚大钱的,也就是几种主流玩法。

创新玩法要如何修炼成功? 首先,这种玩法的设计本身必须很有意思。这点,十二生肖和五行神兵都具备,而且后者胜于前者。此处不展开。 其次,得有非常牛的运营推广团队。禅游有3000人的主播团队,每隔一段时间就换新花样(避免审美疲劳)带货推广。再次,很容易被忽略的是修炼过程和修炼功法中出现的问题如何解决:前两者都具备的基础上,还得有时间有耐心。 每一种新玩法,都得要有效地占领用户心智才能算是初具规模,这得要时间(我一直认为1年最多主推一种新玩法就足够了,多了根本消化不了)。略一思索,举例来讲,至少会有以下几种现象和可能:

1、正常情况:今年推十二生肖,明年推五行神兵。 但是,如果十二生肖不达预期怎么办? 创新玩法比传统玩法的接受难度更大,留存更低(但更受年轻人喜欢)。留存高账算得过来就可以直接买量,现在应该是不温不火还不能直接买量。

2、留存不高不能直接买量是玩法的问题还是推广的问题还是氪度的问题?找到问题才能解决问题。 能准确地描述问题定位问题,问题就已经解决了一半。 能正确定位问题准确描述问题并不容易,这些问题是需要时间来求证甚至可能永远无法求证。 当前留存的最大问题是太氪、还是不好玩、还是推广手段尚不够正点? 也许,月会员制+好的营销策划能达到好的效果,以致于留存到一定程度可以直接买量? 怎么验证?

3、如果未来三个月十二生肖仍然不温不火是不是就放弃? 采用更强大的(我个人主观认为)的五行神兵在明年继续一轮今年在十二生肖上的尝试?而且年底或者明年年初就有更新的玩法推出来。解决了现有问题,才能推出更强大的新玩法。因为玩法的强大,就是因为吸取了之前的失败经验总结出来的,之前的问题没搞清楚,急着推出新玩法用处并不大。成功占领玩家心智是长生命周期的基础。 所以即使十二生肖不达预期,我估计也得把今年走完。

……

所以,创新玩法氪度大、独家、前景广阔,护城河高,但是修炼起来并不容易。 禅游极度专注于棋牌研发,又有3000人的主播团队,棋牌游戏的研发和推广都No.1, 仍然倍感艰辛。 其他厂商要效仿,很难啦!几乎不可能。 但一旦修炼成功,就是独家+先发优势,而且成功了一款,就很容易成功第二款。 最后形成一个创新麻将玩法的集合,其他厂家怎么和禅游竞争?

目前为止,禅游的创新玩法成功了一半: 够上头、够氪。 需要解决的问题: 留存度。 这行需要一次牛B的营销策划(我一直建议会员制创业+月度冠军作为全球形象大师环太平洋带货)。留存度不够不能直接买量。 解决留存度后就可以直接花钱买量, 能直接买量那流水来得就太快了,可以完美展现互联网病毒般的复制速度。

解决了以上问题,就能快速达到之前毛估估的国内麻将天花板: 营收100亿,净利润40亿人民币。 在我看来,这是未来两三年的目标。

是在长生命周期但内卷严重的传统麻将上业绩非常不错地无为躺平?还是专注创新另辟天地不断历劫以求一朝化神? 很明显禅游选择了后者。 禅游,是一个不甘于平凡奋发有为的公司。 希望我没有看错。

全部讨论

2023-09-27 23:30

确实好玩,但用户下滑的问题确实是个大隐患.

2023-09-29 12:31

很久没有看到你分析家乡互动了,传统麻将的龙头也不错吧?

2023-09-27 22:58

分红不给力,管理层诚意还是差了点#港股观察#

2023-09-27 23:13

相信它,给点时间。

2023-10-18 14:37

向你学习投资游戏企业

2023-10-13 15:35

营收100亿净利润400亿太大胆了。未来我看不穿了,当下就吃个10%息,叠加一个业绩+估值提升的看涨期权,给多少看市场了。
希望管理层不作恶。

2023-10-03 09:24

看好创新麻将,在每次迭代创新中,应该会找到娱乐性、氪金、留存之间的平衡

2023-10-02 21:56

博雅互动搞海外德州扑克的玩家人数和流水稳得一塌糊涂!