谈判不会一次性搞定，对降通胀换言之降关税是双赢之事。对于关税征收顺序反推，成品，零件，原料，关键技术是层层递进的点。不过介于传导作用，零件应该跑在最前，所以目前首应布局具有一定技术壁垒，存在国产替代需求，估值还没有极端化且受益消费电子见底的关键功能件。$汇顶科技(SH603160)$ $兆易创新(SH603986)$ $韦尔股份(SH603501)$