| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
也不要太担心！大环境其实与股市不一定同步的。中国股市主要是资金市，现在新主席上来是向好的方向发展，新股上市少了，退市多了，解持严格了，监管严了，总之过一段时间会反应出来的。我们可以看看香港股市，今年的涨幅还可以的，现香港上市的股票也主要反映国内的经济形势。这段时间股市里ai硬件好，软件不好也正常的，因为硬件上这些股有利润了，而软件还刚开始，还没有体现出来。下半年因当会有营收出来了，其实美国股市也是这样，上半年英伟达涨的这么多，奥多比这些软件是跌的，不过这段时间有业绩出来，奥多比就大幅度上升了。总之我感觉这段时间是硬件上升会慢慢扩散到软件上。
大环境，就是我之前说的唯一让我彻夜难眠的心心念。现在比以往任何时候都差，而现在可能比未来任何时候都好[捂脸]换言之，未来只有更差。除非奇迹出现。目前正密切关注，希望渺茫。
现在主要是流动性严重不足。银行其实不缺钱，关键是钱无法进入实体经济。各行各业都谨慎，不敢借贷投资，消费者消费意愿也越来越低。股市里的资金也不足。比高峰时锐减了三分之一强。外贸，投资，消费，三马车都慢下来了。这是当下的现状。就看接下来如何化解
对于宏观判断其实非常难的事，就是经济学家也有不同的看法。宏观与股市的关系一下子是正相关一下子是负相关，总之联经济学家与股评家也说不清楚。所以就关注公司主体，好的公司在逆境也会成长，在顺境之中成长更快一些。主要看公司的资产结构，不要在逆境中出现资金断链的情况这是最重要的。对于昆仑这公司现在主要的看点在AI上，AI是这几年全球的热点这点因当是明确的。公司现在正在这热点上，随着AI的推进在AI软件上一定会有表现的。硬件的发展一定会出现软件的繁荣，这是一体二面的事。软件现在最主要是还没有出现爆款，还没有出现明显的收益，现在还在大量的投入期，特别是国内还没有出现营收大幅度增长的情况。所以软件股这段时间一直表现的不是很好，这段时间的不好其实是带来布局的最好时间。现在AI软件在美国公司中出现了收益及成本的降低，表现是一些科技公司一边在AI上投入带来收益，同时在裁员，一些低技术的工作给AI代替了，公司收益出现明显的变化。从商业逻辑上看国内的软件公司也会出现这样的情况。所以因当不用太悲观。
基本认同。现在最大的问题是国内环境不友好。但昆仑万维主要业务在海外，目前正由非洲挺进欧美，非洲是基本盘，欧美是高阶消费群体多，这可以很大程度上规避国内的不友好。
至于Ai的降本增效，肯定会有，但公司的腾飞不能靠这个。因为随着时间推移，越来越多的公司都会引入Ai，降本增效很快普适化，很难形成壁垒。
当然，由于昆仑全产业链自我修炼，降本增效会更明显，且不容易被其他正常引入Ai赋能的企业模仿。
但总体来说，Ai应用类公司，短期必须靠爆款在流量方向开疆扩土，长期必须开辟全新赛道，赋能千行百业。具体到昆仑万维，短期看迭代升级后的音乐，视频，动漫、游戏等等能否出圈成为爆款；长期看未来的Vitron落地后，能否在医疗影像分析、智能驾驶、影视等方面开辟全新赛道。一旦开辟出1-2个赛道，公司即由概念股华丽转身为赛道股。
大环境会慢慢变好的，我还是相信高层的智慧！建设中国持色的金融强国这是国家意志、国运！小环境被近视眼的大资金搞乱了，这是暂时，人工智能硬件太硬了，很危险，软件应用太软了是机会！没有软件应用硬件再硬有用吗？！昆仑万维全球布局、AI矩阵一朝应用真正实现商化，近视眼的大资金们会怎么做？！