而随着隆基股份的一体化越来越强,未来隆基的优势也会越来越大,目前除了成为光伏龙头,组件也是老大,电池也开始准备蚕食通威股份、爱旭股份!当然,隆基也有自己的隐忧。随着隆基的一体化优势越来越明显,上下游产业链的竞争对手必然越来越多,这不越来越多的组件厂商开始扶持新的硅片厂商——上机数控。
虽然说目前,上机数控在硅片领域和隆基股份、中环股份还不在一个级别,但是凭借着短短几个月305亿的合同和正在逼近隆基硅片的毛利率,上机数控必然会在未来1-3年成为光伏领域最大的黑马!
当然,说到这里,很多基粉们肯定不乐意听了,认为隆基很快就会通过价格战降维打击上机数控。没错,隆基肯定会守住自己的硅片份额,但是隆基也不可能一家吃掉整个硅片市场全部的份额,尤其是上下游产业链隆基的竞争对手们,他们必然会选择和上机数控这种独立的第三方硅片厂商合作。
更何况如今上机数控已经在210硅片抢占了先机,大硅片正在成为行业的新趋势,210硅片相关的运输等问题都会在需求的推动下迎刃而解,当然不是说隆基不行了或者生产不了210硅片。一方面,当下的隆基以获取利润为主,目前隆基的166硅片和182硅片订单已经把二季度、三季度都排得满满的了;另一方面,要生产210硅片,隆基有些过去的旧锅炉改造成本太高,也需要一定的时间,所以对隆基而言,更倾向于主推182硅片。
不得不说,隆基股份未来的光伏霸主地位会进一步加强,但是上机数控成为光伏黑马的势头也难以阻挡!@Thunderbolts引用:
2021-02-21 11:15上机数控是如何把毛利率做到接近隆基的?
目前听到比较多的解释是没有老产能包袱,个人认为说服力不强,而且一旦新产能的逻辑成立,那么新进入硅片的玩家都有可能复制上机的成功,硅片的高壁垒就不复存在了,直接威胁到隆基的逻辑。
听到质疑的声音有1)浙商证券的测算是有偏差的,上机的...