指数氛围：
指数今天放量上涨，板块间良性轮动，接近去年8.28附近，可能这个位置要磨一磨，后续继续看震荡上升
具体板块上：
一、地产
板块周末发酵后，今日竞价一般，符合周末股价已经对政策预期price in的判断，趁着冲高出了一部分滨江做T，今天开盘分歧后，盘中有一次回流。板块主要看明天的情况，如果不及预期，那暂时当做轮动板块，跟踪后续地产的高频数据，当前阶段的核心逻辑还是城投，板块走势还是看滨江、万科等大票，投机看我爱我家。
二、AI
英伟达财报将近，新高预期，所以算力在预期兑现前可以一直做。今天竞价符合周末对铜缆要调整的判断。同时由于光铜共进，光模块调整时间充分，所以切了一部分仓位低吸了新易盛(mellanox里面1.6T光引擎、自己做1.6T光模块双重预期)。铜缆后续调整充分之后还可以再看。玻璃基板依然没看到什么有逻辑的标的和买点。
三、资源化工
有色受期货和外围局势的影响继续大涨，日内最强板块，不过紫金、北铜都是以走趋势为主，所以明天不好追，观察为主。个别独立逻辑可以低吸，比如焦作万方。涨价线关注百川的补涨，合成生物看星湖的回流二波预期。
四、低空经济
核心万丰和宗申都有大资金持续参与，走得很有韧性，其他老标的走势一般。其中大飞机支线板块内很多个股近期趋势走的很好，今天受实体订单和沙特订单的影响再次发酵，今天和军工卖方研究员交流后，新开了广联航空。明天继续观察板块核心炼石航空、三角防务的走势，图形不走坏按趋势操作。
总的来看，板块核心抱团走趋势是目前的主流玩法，而各个板块间走轮动，所以应对策略就是找准各主流板块做趋势低吸，胜率较高。
所以明日计划是：
1.房地产有两个买点，回流超预期持续走强，奠定主线低位，右侧加仓；核心被核，低吸做T等轮动。
2.看美股英伟达、安费诺、超微电脑等情况，找机会继续做t铜缆和光模块。另外国产算力替代这块要关注起来。
3.有色类不太好追，加速基本会被趋势资金砸掉，明天盘前看下期货走势和外围消息面再做决定，百川、百合花等趋势低吸。
4.低空处理手中大飞机的票，看能否有效突破前高。