$万孚生物(SZ300482)$ $可孚医疗(SZ301087)$ $隆基绿能(SH601012)$ 近期提到的几只股票泰林生物、北化股份、万孚生物、可孚医疗今日涨停或10%以上涨幅。19日的帖子抗原检测可能是下一个引爆点在近日再次得到市场应证，实际上也应证了对防疫政策可能变化方向的猜想。23日的帖子下一步的防疫方向似乎已经呼之欲出中对二十条后的防疫政策变化进行过分析，结论是：防控的重点应该是在重症率上。要在经济和防疫之间找到最佳平衡点，那就是控制住重症率，及由此产生的死亡率。也就是说，对总数清零越来越难，重点应转向重症和死亡的动态清零。
从今天下午联防联控的会议来看，基本没有怎么提总数清零，而是强调了老年人疫苗的接种。因为这部分人是重症和死亡的高发人群，这就是抓住了重点。同时，防控的基调也越来越转向经济和社会发展的重视，不能过度防疫，不能层层加码。
有人统计过，8月7日到11月25日的本轮疫情，全国感染者累计达到50万4335人，不幸死亡6人，病亡率万分之0.11（参考：流感病亡率万分之10）；现有重症110人，重症率万分之2.1。无症状比例为90%。按这个数据推算，14亿人全部感染，死亡1万5千人左右。即使再扩大10倍，也仅15万，而且基本上是高龄或有严重基础病的。而清华社科院院长彭凯平认为因抗疫糖尿病人死亡增加80%，我国每年糖尿病死亡人数80多万，增加60%的话，仅糖尿病每年增加的死亡人数就60多万，要加上其它各方面的死亡人数还有多少？
当然有人会说，如果大规模感染，会造成医疗资源的挤兑，从而提高死亡率。我认为这种可能性在中国非常小，这更多是一种夸大的心理。从新加坡今年对疫情的应对来看，基本没有太严重的情况出现，而且，新加坡一共只有300张ICU，新冠治疗其实只占用了13张。我知道仅北京市就有1000张ICU，医疗资源未备会有那么紧张。另外一个很多人忽视的一个重要因素是，中国具有举国体制的优势，这在应对战争和灾害方面具有天然的优势，从上到下具有极强的组织和动员能力，并在短时间内有很强的生产能力，可以将各类医疗资源和社会资源迅速向抗疫集中，并且已有了几年应对疫情的经验，以及各国应对奥米克戎的经验教训，我相信中国现在有充分的能力能够应对疫情第一波高峰的到来。
后面对感染总数防控难度会越来越大，重点会转向重症控制。但当感染人数增加后，核酸检测将越来越难，因为这个时候的核酸检测聚集后会成为重要的传染源，居家抗原检测会成为必然，放开后的大多数国家也是这么作的，核酸只作为最后确诊的手段。
近期曝出的张XX等核酸造假事件更暴露了核酸检测的弊端。
所以，随着疫情的发展，后面大量采用抗原检测是大概率事件。但抗原检测目前还没有大规模采用，所以，抗原板块目前基本还在初涨阶段。只是近两日涨幅比较大短期或有所调整、振荡。
当然，对比亚迪、隆基这样的龙头股从长期来看，已是战略性投资的好机会。