很久没在雪球写文章了，冬至期间在家躲起来辟谷7天，复食7天，身体又上一个台阶了，脾胃功能大大提升，现在吃啥都香，以前不能吃的东西都想吃了，例如粽子，月饼，各种坚果。最近一段时间开始研究各种菜谱，自己做好吃的，厨房也买了一堆工具，锅碗瓢盆，整天学习怎么做好吃的。而大A市场的狂风暴雨是在预期外，也在情理之中。
23年亏7%左右，主要受$爱博医疗(SH688050)$ 的拖累，我的收益已经连续3年都亏损了，虽然亏的比例不算大，但是明显就是自己的能力问题，体系还没完整，去年磨合了自己的投资体系，算是上了一个新台阶，面对未来的牛市，我们先看看现在处于什么时代和阶段。 现在，对外是既合作也对抗，而且对抗大于合作，关键我们国家底子薄，金融方面比较弱，处于被动防守阶段。但正如我之前说的，大A所有问题都不是问题，因为它既是裁判员，也是运动员，到了该利用大A的时候，自然就出手。大A在顶层规划中这次明显是一枚重要棋子。因为金融反腐是动真格的，而且大A就像上海在这次国家经济的地位一样，是一个桥头堡的作用。
那么接下来我们该如何应对呢？（1）垃圾股不碰，这个不需要解释了，只看你看到以后一年几百家造假退市的你以后自然不会买它们；（2）小市值必须选行业龙头而且有业绩支撑的，但是注意估值不能高，因为未来新增的资金流向注定不是它们，它们溢价能力不会太高；（3）拥抱沪深300和100亿以上的优质高分红公司，虽然中美对抗会持续，但美元降息是一定的，外资需要赚钱也是一定的，国内放水救经济也是一定的，那么高分红的企业必定最受益，如果标的有稳定增长15%以上，那40倍PE是跑不掉的，自己回想21年的各种茅在顶部的时候多少倍PE，万物皆周期，太阳底下没新鲜事。结合我上一篇文章，我看好的行业就不多了，汽车行业整个产业链今年都难了，预期没了，价格战是肯定，处于营收增长利润没有的阶段，所以市场不会给高估值。电池，光伏，储能估计剩下储能了，而光伏电池都要出海，要看面色做人，这未来谁知道呢，能有正常估值就有鬼了，而确定性最大应该是券商（例如$信达证券(SH601059)$ ），中药（太多了，就不说了），创新药（标配：恒瑞医药），医药器械（爱博医疗），还有化工板块（$云天化(SH600096)$ ），化工交易是国内国外放水的预期，而且估值都有优势，最好选择国企有垄断的。
2024年做好迎接25年牛市的准备，稳步向前，不要激进，因为无论上层还是大A都是刚换人不久，都在出政策和磨合阶段，大A底部筹码GJD拿够了没没人知道，各路新QG布局完了没也不知道。那我们策略就是守着它们必定经过的路口就是，AI新科技这些都知道是方向，但是难把握，买高了容易套，所以我首选中药，创新药，医疗器械的，拿好自己能看懂的，等下半年和明年的大牛市吧（改了几次了原因写不了，看我结论也不错）