$海康威视(SZ002415)$ 行业宽，龙头股，护城河逐渐形成

几块钱的红包不聊股，划不来

海天味业，我个人是偏爱大消费的，说实话我第一次看到海天味业觉得估值太高，后面观察，海天是一个历史悠久的企业，和白酒有得一拼，而且酱油是大众消费，我个人对品牌的价值比较偏好，你想想在调味品里拉开别人太多了，而且在疫情时保持了增长，同比别的食品股，受原材料影响，增速下降，海天还是很坚挺，我个人是觉得一家企业从300多年发展至今，就已经说明企业是赚钱的好企业，还是目前的日常消费一哥，坚定在好价格买入，现在海天价格下来了，可以买入，还有一点就是市盈率，这市盈率高，我觉得这企业未来是好的，就怕市盈率太低了，一蹶不振。海天味业值得持有

欧普康视，OK镜市场空间广阔，有护城河：品牌产品力、进入前置壁垒、渠道（窄护城河），转化成本高（宽护城河）。

长春高新，贼稳

同仁堂的逻辑在于纯中药且品牌力非常强，其产品既可以当做药品，也可以当做保健品来看待。他的战略选择OTC，不靠医院来销售，院外市场小了很多，却躲过了激烈的竞争和集采（降价），且不说能否成功至少不会太差。走医院渠道本质上就不利于中药竞争，除非天士力这种复方丹参滴丸大规模量产不受原材料影响的大单品种才有优势，否则中药企业选择医院渠道是很难的过程。

菜百股份（黄金饰品+业绩复苏）
行业稳步增长，集中度提升市场空间广阔
行业规模持续扩张，黄金饰品占据“半壁江山”。2000-2013年是我国珠宝首饰行业驶入“快速车道”，市场规模持续增长，2013年金价拐点后，随着宏观经济增速疲软以及反腐倡廉带来的冲击，市场增速有所放缓。与美、日发达国家相比，我国人均珠宝消费额还处于较低水平，未来随着人均可支配收入的增加，消费者经济实力提升，对黄金、钻石等饰品需求有望不断提升，珠宝市场体量将持续增长。珠宝首饰可细分为镶嵌饰品、黄金饰品和Pt/K金等，黄金与钻石为主要市场。在中国自古以来崇尚黄金文化的传统习俗熏陶下，以及黄金特殊的投资、保值属性背景下，黄金饰品在国内市场更受欢迎，占据珠宝首饰市场的半壁江山。随着行业制造工艺的精进及消费者消费理念的升级，钻石镶嵌类市场成长迅速，是行业未来重要关注点。

$芒果超媒(SZ300413)$ 先于大盘调整完毕，Q1下滑主要是去年GJ对艺人以及互联网媒体的ZC导致，Q2现在 声生不息  向往生活6 浪姐3  哥哥2 爆款节目接力上线，业绩反转可期；先股价仍然大幅低于去年定增价格，咱的目标是50+