基金2023年一季报陆续披露了。
目前已披露季报的基金还不是很多，但著名经理丘栋荣、施成都在已披行列，今天就先看一看他俩的一季度持仓变化与最新观点。
1）丘栋荣
丘栋荣是一位低估值投资型选手，管理着中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值灵动混合等5只主动权益基金，投资上虽然对成长风格行业有所涉猎，但较成熟行业仍然是他关注更多的方向。
今年一季度，除中庚港股通价值18个月封闭股票这只今年1月才成立的港股投资型主动权益基金重仓多只互联网头部企业证券之外，他所管基金的前10大重仓股整体而言相较上一季度而言变化不算太大，依然主要持有工业金属、房地产、油气开采、煤炭开采、炼化贸易、航运、医药、食品加工、化工、汽车零部件等相关个股。
但有一个大的不同是，中庚价值领航混合、中庚价值品质一年持有混合今年一季度将美团调入了前10大重仓行列并置顶。
当然，重仓持有美团这事并不稀奇，丘栋荣过去就这么做过，此外同期也有相当多主动权益基金经理做出了这样的选择。
但丘栋荣毕竟是一位对成熟行业关注更多的价值投资者，对易燃易歇的互联网企业关注度相较而言更低一些。
那么，他当前是如何看待港股市场互联网类中概股的呢？
他认为港股市场上部分互联网中概股目前是不错的，对此他给出了三大依据：此类企业一是估值较低，二是业务稳健有成长，政策环境改善，企业扩张更趋理性，三是流动性风险已大幅释放。
这样的观点与去年四季报时是相同的，但不同之处在于，他在今年一季度付诸了更多行动。
2）施成
施成是新能源产业链投资的典型代表之一，管理着国投瑞银先进制造混合、国投瑞银新能源混合、国投瑞银进宝混合等7只主动权益基金，长期以来看好并集中重仓新能源尤其是锂电池产业链，在这一方向上他大丰收过，也大回撤过。
今年一季度，新能源板块整体上延续了去年下半年的颓势，表现在各板块里偏差，施成所管基金的业绩表现也因此继续承压。
业绩压力之下，他对新能源产业链仍然保有很强信心，所管产品前10大重仓股里随处可见锂电池产业链相关个股的身影。
关于新能源，在去年四季度时，他对新能源汽车的销售势头非常乐观，甚至认为新能源汽车渗透率达到80%之前都不会遇到明显阻碍，此外，他对光伏装机需求也很认可，但认为光伏方向的市场共识较高，性价比不足。
到今年一季度，他对光伏的看法没有变化，但对新能源汽车，他承认自己低估了燃油汽车的价格战能量，高估了短期内的新能源汽车销量。
虽然对新能源汽车的看法有一些修正，但施成对这一方向的高度认可仍未有变化。
他认为新能源汽车的此轮衰退已处尾声，而新一轮上升周期预计将在美国与全球其他市场销售，以及储能爆发的带动下，叠加中国、欧洲市场恢复的推动下，于今年下半年启动，同时，他认为启动这一新周期的几大条件比如产业链各环节盈利、估值、销量、市场预期均至低位，已基本具备。
可见，目前锂电池产业链之于施成，仍是真爱。
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