年报里面的亮点,就是海外的份额持续上升,已经43%了,上升了5个点。(海外占比越来越大,这几年汇率又是贬的,所以汇半兑贡献很大,财务费用都为负了。)Q1的财报,营收增长只有10%多了,但扣非有40%+,我去拆了一下数据,海外占比40%多,汇率贡献了1000多W,真实的扣非应该在28%左右,对目前20多倍PE的价格,性价比很不错了。目前南微恶心的在筹码结构不好,一直有股东在减持,暂时小范围集采对公司影响没啥体现,可能是量小。
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