米饭汪

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老夏要退了，担任名誉董事长类似专职监事。

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半年过去了

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前两个月五块二的时候我又回来了

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$万科A(SZ000002)$ 闪电下来了，一直都在

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不慌，不动。现在是怎么跌下去的，以后还怎么涨上来。

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满仓单吊加杠杆的价值投资

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很忙，很勤劳，技术也很先进，但是挣不到什么钱。销售费用和管理费用长期是净利润的两倍。辛辛苦苦忙了一年又一年，忙着技术更新，忙着销售，最后没剩下什么现金。就像农民种地一样，所以老牌德国公司都不做了卖给我们。

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没什么印象于是查了一下，在书房拾遗42期2021-11-10的对话中。老唐对地产的商业模式不认可于是直接承认自己不懂。他多年前没搞懂格力的返利模式，后面对董小姐的言论很反感，于是一直没有参与格力电器。他这段话是以机械集中持有三傻的某些所谓价值投资者为例批判了那种只看前不看后的僵硬投资模式...

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回复@小熊投资: 水泥是高投入低差异化，空调是低投入高差异化，商业模式企业文化完全不同，发展模式无法统一。//@小熊投资:回复@佛系小资:格力的品牌质量毫无疑问是业界的NO.1，但无奈的是国内市场进入了存量竞争阶段，而且格力、美的、海尔这三家的管理层，谁都不服谁，谁都镇不住谁，内卷和价格...

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回复@都江堰都教授: 10年前王石满世界爬山在纽约炖红烧肉也没影响万科业绩突飞猛进，20年前季克良一直兢兢业业茅台也只能屈居第二。过后看，都是轮回。问题是，提前都能看懂吗。//@都江堰都教授:回复@欧文兰戈:举个例子，茅台和万科，茅台的管理者进去那么多了，对生意没有任何影响；万科管理者那...

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巴菲特和盖茨可以在麦当劳碰头，你俩在大排档有啥不可。主要还是渐渐疏远了，随他去吧。

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肉烂在锅里，不怕。

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今年你在我心目中的形象是那种骑着摩托车手举火把飞速冲过火药库炸药库完好无损的神奇人物，天赋胆量运气能力缺一不可。我胆子小能力低，躲在远处静静地欣赏就好。

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$分众传媒(SZ002027)$一致看好的时候要看到它商业模式的缺陷。之前五块六块全面悲观的时候买尽了手里最后一点现金，感觉现在的分众已经不低估了，后面的发展也不在我能力范围内了。电梯广告是商业环境的放大器，作为普通投资者没有能力把握商业周期。分众赚了一倍，上周跌停前一天刚好卖光，留个贴...

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下有保底即使失败了也无实质损失，上有无限弹性，感觉你过于谨慎了。

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个人觉得骗到也未必，只能感叹能力如此之强的人最后也会投机一把//@薛定谔家的小猫:回复@山行:东博老股民: 我骗到钱后哪管他洪水滔天。

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回复@仙境巨有缘: 有钱人的世界穷人不懂地表天然水主要不是岩层过滤，而是森林植被，类似山谷的溪水。古人言山水上,江水中,井水下，上游没有污染且有大量植被过滤的大体量水源是很稀有的，一旦进去外来者除非有强硬的关系否则很难进去，丹江口的水源本地也搞了个品牌自己做，也就是附近卖一...

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回复@鱼少a9d: 水的生意目前国内还是初级阶段，眼前仅仅是布局而已，国内中产阶级对优质饮用水是会愿意花真金白银不断升级的。最优质的肯定是天然水，这是一个好的赛道。至于为何上市，一般来说是继续做大做强，然后也方便管理层套现改善生活。好的赛道选一个有能力且诚信的公司就行了，专业的事情...

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怡宝以前是万科旗下的品牌，后来搞专业化卖掉了，也是优质的公司，但主要做蒸馏水，类似还有屈臣氏。从健康角度，蒸馏水肯定不如天然水。矿泉水要根据个人体质来选择，并不是每个人都适用。我在广州多年一直喝鼎湖山泉，只有真正对饮水有要求的人才知道优质水源的珍贵。

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评论里很多人对农夫山泉明显不了解，它的主要产品是水库水、湖水等优质天然地表水。我的家乡丹江口就建了一个农夫山泉的水厂，我去看了他们的取水口及运输铁路。全国布局的优质天然水源是农夫山泉的核心资源，后来者基本没有办法再进入了。它的生产自动化及物流配送还有改进空间，可以成为今后的核...