格力出了半年报，交出的答卷也着实超出了老喵的预期。今天市场也给出了相应的肯定。老喵不是会计出身，对于相关数据没办法给出专业的说法。但就常年跟踪格力业绩公告的感性认知，说下老喵的几个看法。
1、半年报没再提，格力销量第一了
之前的报告，要么引用产业在线，要么奥维云网，日本的数据也引用过一次，这次更狠直接来了个挪威的数据，找到了全球第一这个遮羞布。今年的销量/销额，下滑是肯定的，代理抵触，售后抵触，必然影响销量。再加上今年空调普遍提价，半年销售额是增加了5个多点，叠加涨价因素，空调销量台数，是下降也未可知。
最最重要的是董明珠，针对这个销量下滑几乎没动作，她已经认了。这个从半年报的评书中，空调部分直接上了两个新品的资料可以看出，已经没有粉饰的必要了。
2、越南公司要关了
这个为数不多，在东南亚由格力控股的公司，已经全部计提了减值金额，也就是说这个公司格力认赔离场。国际化之路漫漫，完全没方向。
3、股东人数依然维持在93万的高位
与雪球上的暴戾的氛围不同，沉默的大多数依然在用真金白银投票。短期也好，长期也罢，这个是实实在在的金钱投票。当然这也是压在格力股价上的一块巨石。
4、多元化仍然是口号
多元化是关注格力的股东最纠结的一个点。格力喊的最多，也貌似很多相关的消息，但一落到数据上，就还那一奶奶的份额。
5、销售费用减少
大家都很关注这个，觉得是格力利用这个调节了利润。先说结论，老喵认为未必，这个是实实在在的减少。
年报中的说明，销售费用：2022 年半年度，销售费用主要为安装维修费及宣传推广费，占销售费用总额比例超过 80%。
首先，由以上第1个观点可知，今年空调销量很有可能是没有增长的。那安装费，维修费等不增长合理的。
其次，格力消藩虽然慢，但没有停下步伐。以前有很大一块的宣传推广（包括区域性促销）是由总部出钱，各地代理商根据当地情况实施。在消藩，以及格力已经放弃冲击销量第一情况下，这部分费用必然是减少的。
最后也是最重要的，格力或者说董明珠现在没必要这么过分粉饰半年报。我们来看下，以下几个数据：
格力销售费用：减少20亿
格力钛：亏损6.5个亿
盾安：盈利1个多亿
格力上半年，相比去年增加了20亿左右的利润，同比增长21%。把格力钛和盾安放进来，亏损了5个多亿。假设今年销售费用根去年持平，则格力今年亏损5个多亿，可能吗？
然后即使调节，也需要调节25个亿左右的利润，可能吗？
再说以现在董明珠不在乎股价及没有大动作的情况下，格力没有粉饰半年报，超预期做高业绩的动机。
因此，销售费用的减少，应该是实实在在发生的，而不是调节的。
总结下，多元化，国际化仍然停留在口号阶段，好多年了。在市占率方面，格力或者董明珠已经默默从第一的位置上下来了，而且已经接受了这个现实（老喵真真是怒其不争）。销售费用减少，说明了两个问题，一是渠道改革确实见效了，但格力把减下的费用，留在的总部，而没让给经销商或者消费者；二是在没有总部增加支持的情况下，空调业务还有增长（金额），说明之前的代理商在中间截流了多少本该是总部的利润。还有有些地方代理被格力自己的销售公司取代，管理费用也增加了5个亿，此消彼长。
总之渠道改革，艰难的显现出了一些成效，无它，就这一个亮点。