$蓝晓科技(SZ300487)$ 的第四代半导体之AI算力概念:光芯片属于化学材料,砷化镓,磷化阴,AI算力的提升,光模块的增速15%提高到30%,因此光芯片是直接带动的,另一个逻辑是自主可控国产替代的逻辑,目前光芯片70%都是海外厂商占有的,特别是25G以上的光芯片的占比,光模块的厂商全球前十大当中,中国厂商占了一半,这给光芯片国产化带来了契机,目前使用IDM模式生产光芯片。