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$伊利股份(SH600887)$ 看了一下@就叫姜诚 转发了@巴芒实践者 的内容，似乎对伊利很看好。伊利是白的不能再白的大白马了，之前一直没有研究过。刚刚稍微看了一下简单的数据，好像没那么好啊，想问问那些看好伊利的人的原因都有哪些啊。
1. 货币基金470亿，有息负债577亿
2. 合同负债和应收都还算可以
3. 商誉涨了不少？最近有啥收购吗？
4. 毛利率在下降，费用也在下降，所以利润率应该下降不算太多？ 不过似乎竞争力减弱了？
5. 资本回报率ROIC才12个点，而且一直在降低？这是什么原因呢？
我觉得有三点吧。第一点确定性很高，营收连续三十年正增长，A股就两家。第二未来还有中速增长的可能。第三估值低，股息率，ROE高。第四是乳业龙头，快消品这个赛道本身就好过不少行业。
那个巴芒实践者高位入的伊利股份，招商银行，五粮液，然后持有几年估计没少亏钱，是个妥妥的大韭菜。 每天就几句话来回，还装大神，写公众号，就这种人他配在那边逼逼吗？
赶紧拉黑保智商
巴菲特说过，有两种股票是很珍贵的，就是用少量的费用就能维持产品竞争力，产品能慢慢涨价，也不会影响销量，这个典型就是贵州茅台，还有一种股票就是管理层非常好，德才兼备，而且构建了很好的企业文化，这种股票也很难得，伊利股份就是后者的典型。
看了一些评论，感谢那些愿意给指点的球友们，你们比那些只会说一些大道理的人更懂伊利。
看不懂伊利，把伊利当随便一支股票买卖
其实单看数据肯定说明不了什么的
如果罗列数据能看懂企业就好了
销售费用太高了，必须维持这么高的费用才有这个效果，不太好的模式。
如果你写小作文，伊利按字给你钱，你也满世界的吹！。这年头，不就靠嘴么
好图
统一市场内你不知道比较效应，你看看其他所有公司都是啥垃圾或者虚假或者不稳定不确定，伊利不优秀，但是是矬子里的将军
希望吧