$洋河股份(SZ002304)$ 这样万人捶的“烂”公司，扣非ROE>20%（而且还在涨），没有商誉，没有有息贷款，毛利率75%以上，应收6个亿不到，还有几十亿的“提前的合同负债”，账面上还有200多亿现金，营收还能每年增长10%以上。。。市盈率不到14 。。。。放着这样的公司不买，所以大家是在买什么样的“超级好公司呢？ ”
| 发布于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：64 | 喜欢：7 |
$洋河股份(SZ002304)$ 这样万人捶的“烂”公司，扣非ROE>20%（而且还在涨），没有商誉，没有有息贷款，毛利率75%以上，应收6个亿不到，还有几十亿的“提前的合同负债”，账面上还有200多亿现金，营收还能每年增长10%以上。。。市盈率不到14 。。。。放着这样的公司不买，所以大家是在买什么样的“超级好公司呢？ ”
每年增长10%，我表示怀疑。品牌力不够
古井贡B 更便宜增速更快
”扣非ROE>20%（而且还在涨），没有商誉，没有有息贷款，毛利率75%以上，应收6个亿不到，还有几十亿的“提前的合同负债”，账面上还有200多亿现金，营收还能每年增长10%以上。。。市盈率不到14“ 你把你这一套逻辑套在头部企业上基本上都能成立，甚至其他企业这些数据只会比洋河更优秀，五粮液老窖年初都到过15 16 17倍PE啊。。包括今世缘。同样的低估你为什么不选这几家企业，非要去选一个杀了长期逻辑的洋河呢？投资还是要有点独立思考能力吧，别大V说啥就是啥
为什么你会觉得洋河营收未来还能增长10%以上。。。 你投资给公司估值是按管理层说的增速估计吗。。 张联东以前还说18.5%呢，今年就降到双位数，你怎么知道不会负增长。上一套班子还在的时候，刘化霜返聘回来解决渠道问题，确实理顺了，但代价是两年负增长啊。刘化霜被排挤走了，你凭什么认为洋河这次渠道问题能够顺利解决并且保持10%以上的增长。。。。。所以你投资是仅仅看管理层怎么说，大V怎么吹吗。。？
我已经重仓 耐心持股收息
因为股东减持，单纯看报表是超值了，但是股东掌握的信息比我们多
千万不要涨。我年终奖还没发下来。等我再多买些，佛主保佑保佑~
在白酒行业里这样的好公司不少啊，