| 发布于: | 雪球 | 回复：8 | 喜欢：3 |
感谢楼主的辛勤付出，写一份报告其实很费脑力。
我的意见：市面上的很多分析，其实意义不大。越是具体的东西，越是易于产生错误，也越是容易产生误判。
集采报量的部分不代表实际销售。首次集采，通化东宝三代胰岛素仅有120万支报量，去年实际销售超过1000万支。市场自然增长及院外市场不在报量之内，况且这次公立医院报量还有所保留。另外，海外市场增长、新品上市也直接影响公司业绩。 所以业绩预测并不容易。还记得首次胰岛素集采方案公布后的热闹场面？
$甘李药业(SH603087)$ $通化东宝(SH600867)$ 这次集采结果出来后很快就会估算出各家营收和市值空间，现在粗估想象空间并不大，在医保缺钱+集采的大环境下并不是个好赛道，唯一期盼的是出海